معاملات شاخص دلار

معاملات شاخص دلار آمریکا (DXY) به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا بر اساس دلار آمریکا، ارز ذخیره جهانی، در معرض بازارهای ارز خارجی (FX) قرار بگیرند. دلار آمریکا به شدت نقد است و به روندهای بازار جهانی و همچنین آنچه در اقتصاد ایالات متحده اتفاق می افتد پاسخ می دهد و فرصت هایی را برای معامله گران فراهم می کند. علاوه بر این، سرمایه گذاران می توانند از شاخص دلار آمریکا برای محافظت از پرتفوی خود در برابر خطر حرکت در ارزش دلار استفاده کنند.

اگر می خواهید با شاخص دلار آمریکا (DXY) معامله کنید، این سه مرحله را دنبال کنید:

1. نحوه تجارت را انتخاب کنید. چند راه برای قرار گرفتن در معرض شاخص دلار آمریکا (DXY) وجود دارد. اینها شامل تکرار این شاخص توسط خودتان (نمایه سازی) یا معامله مستقیم شاخص با یک کلیک از طریق CFD ها می شود.
2. یک طرح معاملاتی را تدوین کنید. قبل از باز کردن یک موقعیت در شاخص دلار آمریکا (DXY)، تصمیم خواهید گرفت که آیا یک معامله گر کوتاه مدت یا بلند مدت هستید و چگونه می خواهید ریسک خود را مدیریت کنید.
3. یک حساب کاربری زنده باز کنید. یک حساب معاملاتی CFD ایجاد و تأمین مالی کنید - با پر کردن فرم درخواست ما شروع کنید. آماده معامله با وجوه واقعی نیستید؟یک حساب بدون ریسک باز کنید.

شاخص دلار (DXY) چیست؟

شاخص دلار آمریکا معروف به USDX، DXY، DX و USD Index معیاری برای سنجش ارزش دلار ایالات متحده (USD) در برابر سبدی وزنی از ارزهای مورد استفاده شرکای تجاری ایالات متحده است. اگر دلار در برابر این ارزها تقویت شود، شاخص افزایش می یابد و در صورت تضعیف آن کاهش می یابد.

شاخص دلار DXY توسط فدرال رزرو ایالات متحده (FED) در سال 1973 پس از پایان سیستم پرداخت های برتون وودز بر اساس دلار ایجاد شد. پس از تعلیق استاندارد طلا توسط دولت ایالات متحده، کشورها تصمیم گرفتند ارزهای خود را آزادانه به جای اینکه با نرخ های ثابت به دلار آمریکا متصل شوند، شناور کنند. این سیستم قوانینی را برای تجارت بین ایالات متحده، کانادا، اروپای غربی، استرالیا و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم ایجاد کرد.

DXY اساساً به عنوان مرجعی برای تجارت خارجی ایالات متحده توسعه یافت، و توانایی معامله قراردادهای آتی با شاخص دلار بعداً در سال 1985 معرفی شد و در سال 1986 معاملات اختیار معامله انجام شد. تجارت در این شاخص توسط بورس بین قاره ای (ICE) حفظ می شود.

شاخص دلار آمریکا (DXY) چگونه محاسبه می شود؟

همانطور که یک شاخص سهام ارزش سبدی از اوراق بهادار را نسبت به یکدیگر اندازه گیری می کند، شاخص دلار آمریکا نیز ارزش دلار را در رابطه با "سبدی" از ارزها بیان می کند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) بر اساس شش ارز تشکیل دهنده آن به عنوان میانگین هندسی محاسبه می شود: یورو ، ین ژاپنی ، استرلینگ پوند انگلیس ، دلار کانادا ، کرونا سوئدی و فرانک سوئیس.

• یورو/دلار - 57. 6 ٪
• USD/JPY - 13. 6 ٪
• GBP/USD - 11. 9 ٪
• USD/CAD - 9. 1 ٪
• USD/SEK - 4. 2 ٪
• USD/CHF - 3. 6 ٪

این یک میانگین هندسی است نه یک میانگین حسابی زیرا هر ارز با وزن درصد مربوطه آن ضرب می شود. مقدار شاخص DXY را می توان به سه مکان اعشاری نقل کرد.

در عمل ، معامله گران می توانند از یک برنامه صفحه گسترده برای ساخت نمودار شاخص دلار (DXY) مانند مایکروسافت اکسل استفاده کنند تا ارزش نظری شاخص دلار آمریکا را از نرخ ارز ارزهای مؤلفه خود و وزن آنها محاسبه کنند. معادله صفحه گسترده به شرح زیر است:

USDX = 50. 14348112 * نرخ ارز EUR/USD ^ (-0. 576) * نرخ ارز USD/JPY ^ (0. 136) * نرخ ارز GBP/USD ^ (-0. 119) x نرخ ارز USD/CAD ^ (0. 091) ×نرخ ارز USD/SEK ^ (0. 042) * نرخ ارز USD/CHF ^ (0. 036)

توجه کنید که چگونه هر یک از وزن ها به عنوان منفی ضرب می شوند ، به جز USD/JPY و USD/CHF؟به این دلیل است که این جفت ها به جای نقل قول ، به عنوان پایه هستند.

پیش از معرفی یورو در سال 1999 ، شاخص دلار آمریکا شامل مارک آلمانی غربی ، فرانسوی فرانسه ، لیر ایتالیایی ، گیلر هلندی و فرانک بلژیکی بود. تنها زمانی که مؤلفه های این شاخص از سال 1973 تغییر کرده است ، زمانی که این ارزها با یورو جایگزین شدند.

مقدار شاخص DXY تقریباً در هر 15 ثانیه بر اساس قیمت نقطه ای از ارزهای تشکیل دهنده در زمان واقعی محاسبه می شود. این محاسبه قیمت میانی بین پیشنهاد و پیشنهادات برای هر ارز را می گیرد. قیمت قراردادهای آتی DXY توسط بازار تعیین شده و منعکس کننده تفاوت در نرخ بهره بین دلار آمریکا و ارزهای مؤلفه است.

چرا شاخص دلار آمریکا برای معامله گران مهم است؟

شاخص دلار آمریکا برای معامله گران فارکس هم به عنوان یک بازار و هم به عنوان یک نشانگر قدرت نسبی دلار آمریکا در سراسر جهان مهم است. این می تواند در تجزیه و تحلیل فنی برای تأیید روند مربوط به بازارهای زیر ، از جمله دیگر استفاده شود:

• کالاهایی که به قیمت دلار قیمت دارند
• جفت ارز که شامل دلار آمریکا است (مانند مواردی که برای محاسبه ارزش نمودار شاخص دلار استفاده می شود)
• سهام و شاخص ها

با افزایش ارزش دلار ، قیمت کالاها تمایل به کاهش (حداقل اسمی) دارند - و برعکس. از طرف دیگر ، جفت های ارزی به طور کلی در همان جهت با شاخص دلار حرکت می کنند اگر USD ارز پایه باشد ، و جهت مخالف اگر این ارز نقل قول باشد - اگرچه این "قوانین" همیشه صادق نیستند.

برای سهام و شاخص ها ، تصویر پیچیده تر است ، اگرچه صادرکنندگان ایالات متحده به طور کلی متوجه می شوند که صادرات آنها در سطح بین المللی کمتر از بین می رود و دلار در هنگام ضعیف تر بودن رقابتی تر است - با قیمت سهم آنها غالباً در حال حرکت برای بازتاب تغییرات در دلار است. ارزش.

بسیاری از معامله گران همچنین از این شاخص برای محافظت از ریسک استفاده می کنند - به عنوان مثال ، جبران برخی از خطرات مرتبط با تجارت ین دلار طولانی (USD/JPY) با کوتاه کردن شاخص دلار.

چگونه می توان شاخص دلار آمریکا (DXY) را تجارت کرد؟

تجارت شاخص دلار روشی محبوب برای سرمایه گذاران برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض دلار آمریکا و گرفتن موضع گیری در مورد اقتصاد ایالات متحده و/یا بازار جهانی است. با تجارت شاخص دلار آمریکا به جای هر یک از یک جفت ارز ، سرمایه گذاران می توانند ریسک ذاتی را در بازار فارکس ، که بسیار بی ثبات است ، گسترش دهند و به جای عوامل خاص برای یک کشور ، در مورد روندهای کلان اقتصادی وسیع تر جای بگیرند.

شما می توانید شاخص دلار آمریکا (DXY) را دقیقاً مانند یک شاخص عدالت تجارت کنید. به جای خرید و فروش چندین اوراق بهادار به طور همزمان ، شما فقط در یک معامله می کنید. در این حالت ، به جای تجارت چندین جفت دلار آمریکا ، می توانید یک شاخص را که باید افزایش یابد و مطابق با احساسات کلی بازار USD باشد ، تجارت کنید.

برای تجارت شاخص دلار ایالات متحده (DXY) ، باید یک حساب کاربری مشتقات یا یک کارگزار آینده را باز کنید. مانند سایر شاخص ها ، یک بازار اساسی فیزیکی برای خرید و فروش وجود ندارد ، بنابراین برای گرفتن موقعیت خود باید از محصولات مشتقات استفاده کنید.

یکی از راه های محبوب برای تجارت شاخص دلار به عنوان پرچین در برابر حرکت در دلار آمریکا است. اگر نگران این هستید که افزایش دلار می تواند روی سبد سهام شما تأثیر منفی بگذارد ، به عنوان مثال ، ممکن است شاخص دلار آمریکا را برای جبران خریداری کنید. سپس ، هرگونه ضرر از سهام شما ممکن است با سود حاصل از موقعیت شاخص دلار شما خنثی شود.

تجارت شاخص دلار آمریکا (DXY) با CFDS

آتی شاخص های دلار آمریکا بر اساس یک سبد وزنی یورو ، ین ژاپنی ، استرلینگ پوند انگلیس ، دلار کانادا ، کرونا سوئدی و فرانک سوئیس از طریق قرارداد برای اختلافات به راحتی در اختیار بازرگانان و پرچین ها هستند.

CFD نوعی قرارداد است ، به طور معمول بین یک کارگزار فارکس و یک معامله گر ، جایی که یک طرف موافقت می کند تفاوت دیگری را در ارزش یک دارایی ، بین افتتاح و بسته شدن تجارت بپردازد. بنابراین ، هنگامی که شاخص دلار آمریکا را با استفاده از CFDS تجارت می کنید ، در مورد جهت قیمت دارایی های زیرین بدون داشتن آن ، حدس می زنید.

تجارت CFD به شما امکان می دهد تا از هر دو جهت این شاخص را تجارت کنید. بسته به اینکه آیا انتظار دارید قیمت یک دارایی افزایش یابد یا سقوط کند ، می توانید یک موقعیت طولانی یا کوتاه داشته باشید. CFD ها این فرصت را به شما می دهند تا از هر جهت از حرکات قیمت سود ببرید - نه تنها وقتی ارزش بالا می رود.

معاملات CFD به کار می رود ، به این معنی که می توانید بدون نیاز به هزینه کامل در ابتدا ، در معرض موقعیت بزرگی قرار بگیرید. در حالی که اهرم شما را قادر می سازد سرمایه خود را بیشتر گسترش دهید ، این مهم است که در نظر داشته باشید که سود یا زیان شما همچنان در اندازه کامل موقعیت شما محاسبه می شود. این می تواند تفاوت قیمت شاخص دلار آمریکا از نقطه ای باشد که تجارت را باز کرده اید تا جایی که آن را بسته اید. این بدان معناست که هر دو سود و ضرر در مقایسه با هزینه شما بسیار بزرگ می شوند.

این CFD ها مشتقات هستند که به طور معمول قیمت های خود را با ارزش قرارداد آتی شاخص دلار آمریکا که در مبادله بین قاره ای معامله می شود ، تعیین می کنند.

هر کارگزار CFD و فارکس تمایل دارد شرایط خاص خود را برای CFDS شاخص دلار آمریکا داشته باشد ، بنابراین حتماً بررسی کنید که پارامترهای قرارداد و روش تسویه حساب آنها متناسب با نیازهای تجاری شما خواهد بود.

با Capex. com ، می توانید DXY را با CFDS با قیمت های آتی تجارت کنید. این مراحل را برای شروع امروز دنبال کنید:

• از یک تجارت واحد در معرض مایع ترین ارز قرار بگیرید
• شما نمی توانید قیمت آتی شاخص واقعی را خریداری یا بفروشید بلکه در عوض حدس و گمان می کنید
• این شاخص را با نام "Dollarindex" روی سیستم عامل ما تجارت کنید
• 24 ساعت شبانه روز ، دوشنبه تا جمعه به شاخص دسترسی پیدا کنید
• نقدینگی بیشتری نسبت به تجارت شاخص دلار آمریکا (DXY) به روش های دیگر دریافت کنید
• با استفاده از CFDS بدون نیاز به داشتن هر ارز دلار آمریکا ، با قیمت واقعی این فهرست (یعنی سطح آن) تجارت کنید
• درعوض ، شما یک سپرده را برای باز کردن موقعیت بزرگتر ، با سود و ضرر محاسبه شده در اندازه کامل موقعیت قرار می دهید - بنابراین سود و ضرر می تواند به طور قابل توجهی از حاشیه اولیه شما بالاتر باشد
• یا "طولانی" بروید (اگر فکر می کنید قیمت افزایش می یابد) یا "کوتاه" (اگر فکر می کنید قیمت کاهش می یابد)
• کمیسیون تجارت با CFDS به عنوان هزینه های موجود در آن گنجانده شده است

برای تجارت با بودجه واقعی آماده نیستید؟حساب نسخه ی نمایشی Capex خود را باز کنید ، که همراه با سرمایه مجازی است که می توانید برای تجارت DXY در کنار 2000 بازارهای زنده دیگر استفاده کنید.

اعمال حرکات شاخص دلار آمریکا (DXY) برای تجارت فارکس

معامله گران می توانند از حرکات مشاهده شده در شاخص ارزی ایالات متحده مانند USDX استفاده کنند تا به آنها این حس را بدهند که چگونه دلار ایالات متحده نسبت به ارزهای مؤلفه موجود در شاخص تغییر می کند. به عنوان مثال ، اگر شاخص دلار آمریکا در حال افزایش باشد ، احتمالاً دلار آمریکا نیز چنین است. برعکس ، اگر شاخص دلار آمریکا در حال سقوط باشد ، احتمالاً Greenback نیز در بازار ارز در حال کاهش است.

بسیاری از رسانه های مالی از تغییر در ارزش شاخص دلار آمریکا خبر می دهند تا به مخاطبان خود این حس را بدهند که چگونه دلار آمریکا در بازار فارکس به عنوان جایگزینی برای ذکر چگونگی افزایش ارزهای فردی در مقابل دلار سقوط کرده یا سقوط کرده است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنین می تواند به عنوان یک شاخص معکوس از قدرت ارز یورو ادغام شده اتحادیه اروپا استفاده شود زیرا یورو با 57. 6 درصد در شاخص وزن دارد. بزرگترین وزن ارز در این شاخص ، ین ژاپن تنها با 13. 6 درصد است.

نکته مهم دیگر برای بازرگانان FX این است که چگونه حرکات در شاخص دلار آمریکا (DXY) مربوط به حرکات موجود در ارزهای مؤلفه نقل شده در مقابل دلار ایالات متحده است. به عنوان مثال ، اگر یک جفت ارز مؤلفه مانند USD/JPY نقل شده است ، با دلار قبل از برش و ارز خارجی پس از برش ، سپس شاخص دلار آمریکا و آن جفت ارز باید با همبستگی مثبت داشته باشد ، و هر دو باید در آن افزایش یابددر همان زمان و در همان زمان سقوط کنید.

در مقابل ، هنگامی که یک جفت ارز مؤلفه مانند EUR/USD نقل می شود ، با ارز خارجی قبل از برش و دلار پس از آن ، شاخص دلار آمریکا و آن جفت ارز معکوس همبستگی دارند. این بدان معناست که آنها باید در جهت های مخالف حرکت کنند ، و یکی دیگر از بین می رود.

چه چیزی بر ارزش شاخص دلار آمریکا (DXY) تأثیر می گذارد؟

ارزش شاخص دلار ایالات متحده با تقاضا و عرضه دلار آمریکا و همچنین ارزهای مؤلفه موجود در شاخص هدایت می شود. تقاضای ارزی تحت تأثیر سیاست های پولی و تجارت و همچنین رشد اقتصادی ، تورم ، رویدادهای ژئوپلیتیکی و احساسات گسترده بازار مالی است.

از آنجا که یک ارز قوی تر می تواند تقاضای صادرات به سایر کشورهایی را که کالاهای با ارز نسبتاً ضعیف را پرداخت می کنند ، کاهش دهد ، برخی از دولت ها برای پایین آمدن ارزش ارز کشور خود سیاست هایی را دنبال می کنند. برعکس ، کشورهایی که واردات زیادی را برای کاهش هزینه ارزی برای پرداخت آن واردات ، از یک ارز قوی تر حمایت می کنند.

یک سیاست پولی طراحی شده برای تحریک اقتصاد ارزش ارزی را هدایت می کند ، به عنوان مثال ، کشوری که نرخ بهره را کاهش می دهد یا افزایش عرضه پول نیز جذابیت ارز خود را به سرمایه گذاران خارجی کاهش می دهد. ارزش شاخص دلار آمریکا پس از پرواز اولیه به ایمنی در سال 2020 کاهش یافت ، زیرا سیاست فدرال رزرو ایالات متحده برای کاهش نرخ بهره برای ثبت پایین و تحریک سرمایه گذاری باعث کاهش ارزش دلار شد.

نظریه لبخند شاخص دلار

نظریه لبخند دلار برای اولین بار توسط استفان جن ، یک استراتژیست ارز سابق و یک اقتصاددان در مورگان استنلی مشاهده شد. این تلاش می کند تا توضیح دهد که چرا دلار آمریکا در دوره هایی که اقتصاد ایالات متحده در حال رشد است ، و همچنین در دوره های بدتر شدن شرایط اقتصادی جهانی تقویت می شود. این الگوی شبیه به لبخند است و همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، در سه مرحله بازی می کند.

مرحله 1: ترس سرمایه گذاران را به سمت دلار کم خطر آمریکا سوق می دهد

هنگامی که سرمایه گذاران از ریسک خودداری می کنند ، اغلب به "پناهگاه های امن" مانند طلا یا در این حالت دلار آمریکا روی می آورند. افزایش خریدهای USD باعث افزایش قیمت دلار می شود.

مرحله 2: USD به پایین ترین پایین (شرایط اقتصادی ضعیف ایالات متحده) تضعیف می شود

پایین ترین نکته در لبخند نشان دهنده یک دلار ضعیف تر در نتیجه اصول متداول است. رشد اقتصادی لاغر می تواند کاهش نرخ بهره را دعوت کند و باعث تضعیف بیشتر ارز شود.

مرحله 3: دلار آمریکا به دلیل رشد اقتصادی تقویت می شود

لبخند به پایان می رسد که علائم بهبود اقتصادی ظاهر می شود. سرمایه گذاران یک بار دیگر به دلار خریداری می کنند و باعث افزایش ارزش دلار آمریکا می شوند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) اوج و پایین

شاخص دلار آمریكا (DXY) در طول تاریخ خود در طیف گسترده ای معامله كرده است و برخلاف سایر شاخص ها ، از زمان آغاز آن به طور كلی افزایش نیافته است. در حقیقت ، در 5 مارس 1985 ، هنگامی که در 163. 83 به اوج خود رسید ، به رکورد خود رسید.

رکورد پایین بسیار اخیر است و در تاریخ 22 آوریل 2008 در ابتدای تصادف مالی بزرگ فرود آمده است. از آنجا که این شاخص در 100 آغاز شد ، یک نگاه سریع به شما می گوید که آیا دلار آمریکا اکنون از سال 1974 قوی تر است یا خیر.

ابزارها و منابع تجاری رایگان

به یاد داشته باشید ، قبل از تصمیم گیری برای تجارت شاخص دلار آمریکا ، باید تجربه و دانش تجاری داشته باشید. شما باید از منابع آموزشی که ما ارائه می دهیم مانند آکادمی Capex یا یک حساب تجارت نمایشی در نظر بگیرید. آکادمی Capex دوره های زیادی را برای انتخاب شما دارد ، و همه آنها با یک مفهوم مالی یا فرایند متفاوت - مانند اصول اولیه تحلیل ها - مقابله می کنند تا به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر کمک کنند.

حساب نسخه ی نمایشی ما مکانی عالی برای شما است تا بتوانید در مورد معاملات اهرمی اطلاعات بیشتری کسب کنید ، و شما می توانید قبل از ریسک کردن سرمایه واقعی ، درک صمیمی از نحوه عملکرد CFD ها - و همچنین آنچه را که دوست دارد با اهرم تجارت کند - بدست آورید. به همین دلیل ، یک حساب نمایشی با ما ابزاری عالی برای سرمایه گذاران است که به دنبال انتقال به معاملات اهرم هستند.< Span> به یاد داشته باشید ، قبل از تصمیم گیری برای تجارت شاخص دلار آمریکا ، باید تجربه و دانش تجاری داشته باشید. شما باید از منابع آموزشی که ما ارائه می دهیم مانند آکادمی Capex یا یک حساب تجارت نمایشی در نظر بگیرید. آکادمی Capex دوره های زیادی را برای انتخاب شما دارد ، و همه آنها با یک مفهوم مالی یا فرایند متفاوت - مانند اصول اولیه تحلیل ها - مقابله می کنند تا به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر کمک کنند.