به گفته آنها ، سرمایه گذاران طلا به طور معمول چندین فضایل از فلز زرد را نشان می دهند: این یک دارایی غیر هماهنگ است که با بازار سهام حرکت نمی کند و می تواند در صورت عدم اطمینان ملی یا حتی جهانی ، ارزش آن را داشته باشد. این ویژگی ها به ساخت مورد گاو نر کمک می کند ، که می توانید از طریق صندوق های مبادله طلا (ETFS) از آن استفاده کنید.

مسلماً طلا سالها سرمایه گذاران زیادی برای کار با آنها نداده بود. پس از گذشت یک دهه در سال 2011 بیش از 1850 دلار در هر اونس ، قیمت ها به زمین برگشتند و در دامنه بین 1100 تا 1300 دلار تا اواسط سال 2019 گیر افتادند. اما طلا از آن زمان به بعد در حال افزایش نگرانی های رشد جهانی است. و تاکنون در سال 2020 ، نگرانی های مرتبط با Coronavirus در مورد ضعف اقتصادی جهانی ، قیمت های طلا را 12 ٪ بیشتر کرده است.

برخی از افراد به دنبال سرمایه گذاری طلا برای تنوع بخشیدن به اوراق بهادار خود هستند و سرمایه گذاران تهاجمی می توانند سعی کنند سود را از معاملات نوسان کوتاه مدت فشار دهند. توصیه می کنیم اگر دست خود را در این کالا امتحان کنید ، ابتدا موارد سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در طلا را یاد می گیرید ، آن را به یک بخش کوچک (5 ٪) از نمونه کارها خود تبدیل کرده و از ETF استفاده کنید ، به دلایل مختلف ، از جمله نقدینگی ، هزینه های کمو سهولت استفاده

در اینجا مقدمه ای برای هفت ETF طلای کم هزینه وجود دارد که انواع مختلفی از قرار گرفتن در معرض کالای گرانبها را ارائه می دهند. این لیست شامل همه گیر ترین ETF های طلای موجود در بازار است - وجوهی که معمولاً می توانید در مورد هر نوع بسته بندی کالای روزانه بخوانید - و همچنین معدودی که توسط رسانه های مالی پوشیده نشده اند اما ممکن است سرمایه گذاری های بهتری باشنداز برادران دارای طبقه بالا.

همچنین ببینید: 20 بهترین ETF هایی که هم اکنون می توانید خریداری کنید

سهام طلای SPDR

ارزش بازار: 57. 8 میلیارد دلار

نسبت هزینه: 0. 40 ٪

سهام SPDR Gold (GLD ، 162. 64 دلار) نخستین Gold Gold Gold ETF است ، و همانطور که در بسیاری از "صندوق های اول" نیز وجود دارد ، همچنین دارایی های بیشتری نسبت به هر یک از رقبای خود دارد - تقریباً سه برابر نزدیکترین رقیب خود.

سهام طلای SPDR صندوق طلای نمونه اولیه است: این نشان دهنده علاقه کسری به شمش طلای فیزیکی است که در طاق ها ذخیره می شود. این امر به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا بدون نیاز به مقابله با دردسرهای ذخیره سازی جسمی ، محافظت و بیمه کردن شمش یا سکه ، در صعود از قیمت های طلا شرکت کنند. در مورد GLD ، قیمت ETF نشان دهنده 1/10 هر اونس طلا است.

اندازه و محبوبیت GLD دارای مزایای بسیاری برای معامله گران است: این صندوق بسیار مایع است و دارای پیشنهادات پیشنهادی تنگ است و بازار گزینه های آن نسبت به سایر صندوق های سنتی طلا قوی تر است.

یک نزولی چشمگیر است؟نسبت نسبتاً بالایی - چیزی که رقبا سعی در بهره برداری از آن کرده اند ، و چیزی که سرانجام SPDR به آن پرداخته است.(بیشتر از آنی است که در یک دقیقه بتوان انجام داد.)

همچنین ببینید: 12 بهترین ETF برای نبرد با یک بازار خرس

ISHARES TRUST GOLD

ارزش بازار: 23. 0 میلیارد دلار

نسبت هزینه: 0. 25 ٪

Ishares Gold Trust (IAU ، 16. 50 دلار) مدتهاست که جایگزین کم هزینه برتر GLD بوده است. این ، و همچنین ماندگاری نسبی آن (آغاز در سال 2005) ، به آن کمک کرده است 23 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت را جمع کند.

IAU شبیه GLD است زیرا سهام آن به معنای نمایانگر کسری از یک اونس طلا است ، اگرچه در مورد IAU ، این 1/100 است نه GLD's 1/10. در غیر این صورت ، بسیار مشابه با Gold Gold ETF عمل می کند.

این ISHARES GOLD ETF به اندازه سهام SPDR مایع نیست ، و گسترش پیشنهادات آن چندان تنگ نیست ، بنابراین برای معامله گران کوتاه مدت ایده آل نیست. با این حال ، هزینه قابل توجهی پایین تر آن را به خرید بهتر برای خرید و نگهدارنده طولانی مدت تبدیل می کند. در طی 30 سال ، با فرض سرمایه گذاری اولیه 10،000 دلاری و مثلاً رشد سالانه 5 ٪ ، شما تقریباً 1700 دلار هزینه کمتری با IAU در طول عمر سرمایه گذاری پرداخت می کنید.

همچنین ببینید: KIP 25: بهترین صندوق های متقابل کم هزینه که می توانید خریداری کنید

Vaneck Vectors Gold Miners ETF

ارزش بازار: 13. 6 میلیارد دلار

نسبت هزینه: 0. 52 ٪

ETF های طلایی که نمایانگر دارایی های فیزیکی هستند ، مستقیم ترین راه برای سرمایه گذاری در طلا از طریق بورس است. اما شما همچنین می توانید از طریق سهام معدن طلا بازی کنید.

اکتشاف بسیار کوتاه: معدنچیان طلا سنگ معدن طلا را از یک معدن استخراج کرده و سپس آن را به طلا پردازش می کنند. و آنها سعی می کنند این کار را با هزینه ای انجام دهند که کمتر از قیمتی باشد که طلا را برای آن می فروشد و سود کسب می کند. وضعیت ایده آل: نگه داشتن معدنچیان طلا که هزینه های کم تولید دارند در حالی که قیمت طلا هم در حال افزایش است و هم از هزینه آن شرکت ها برای تولید طلا.

یکی از راه های محبوب برای بازی در این صنعت ، Vaneck Vectors Gold Miners ETF (GDX ، 33. 93 دلار) است - مجموعه ای از تقریباً 50 شرکت در صنعت معدن طلا. این صندوق با سرمایه گذاری در بازار وزن می شود ، به این معنی که هرچه سهام بزرگتر باشد ، درصد دارایی های GDX در آن سرمایه گذاری می کند. ETF به شدت وزن دارد ، در این صورت ، در معدنچیان بزرگتر مانند Newmont (NEM ، 15. 9 ٪ دارایی) ، Barrick Gold (ABX ، 15. 0 ٪) و Franco-Nevada (FNV ، 8. 0 ٪). در حقیقت ، بیش از دو سوم دارایی های صندوق فقط در 10 دارایی برتر متمرکز شده اند-شرایطی که می توان از آن به عنوان "سنگین بالا" یاد کرد.

یک نکته: معدنچیان طلا نسبت به قیمت طلا نسبت به ETF های طلا که در واقع فلز را نگه می دارند ، واکنش نشان می دهند - وقتی GLD بهبود می یابد ، GDX تمایل به بهبود بیشتر دارد و برعکس. این در بارهای رونق بسیار عالی است (به عنوان مثال GDX امسال 16 ٪ رشد داشته است) و برای معاملات کوتاه مدت نیز خوب است. اما همچنین به معنای ثبات کمتری در دراز مدت است.

همچنین ببینید: 8 ETF بزرگ Vanguard برای یک هسته کم هزینه

Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF

ارزش بازار: 4. 6 میلیارد دلار

نسبت هزینه: 0. 53 ٪

راه دیگر برای اهرم طلایی که حتی از معدنچیان سنتی خطرناک تر است ، اما همچنین دارای پتانسیل "پاپ" بیشتری است: معدنچیان خردسال.

وقتی به شرکت های معدن فکر می کنید ، تمایل دارید به شرکت های GDX فکر کنید - آنها معادن را اداره می کنند ، سنگ معدن را پردازش می کنند و طلا را می فروشند. اما در ابتدا چیزهای زیادی وجود دارد ، و این جایی است که معدنچیان طلای جونیور وارد می شوند. این شرکت ها برای کمک به کشف سپرده های جدید طلا ، مهندسین و زمین شناسان را استخدام می کنند ، تعیین می کنند که منابع آنها چقدر بزرگ است و حتی به شروع معادن کمک می کند.

با توجه به ماهیت کار خود ، این شرکت های بسیار پرخطر هستند. یک پروژه به ظاهر امیدوار کننده می تواند یک شبه به جنوب تبدیل شود و ارزش سهام را تجزیه کند. این شرکت های کوچک به طور معمول با پول نقد نیز شستشو نمی دهند ، بنابراین تعداد زیادی از پشت صحنه نباید اعتصاب فاجعه وجود داشته باشد. طرف تلنگر؟موفقیت می تواند این سهام را به سرعت پرواز کند.

نگه داشتن یک یا دو مورد از این سهام می تواند بسیار خطرناک باشد. اگر می خواهید در معرض این نوع بازی طلا قرار بگیرید ، Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ ، 41. 70 دلار) این خطر را در حدود 80 شرکت از این دست - نام هایی مانند Kinross Gold (KGC) ، Gold Fields (GFI) و ستاره شمالی استرالیا گسترش می دهد. منابع

با این حال ، حتی اگر این صندوق دارای دارایی های بیشتری باشد و نسبت به GDX بسیار سنگین باشد - 47 ٪ از دارایی های صندوق 47 ٪ از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد - ماهیت خطرناک تر ترکیبات GDXJ منجر به عملکرد کمی بی ثبات تر می شود ، برای بهتر یا بدتر.

همچنین ببینید: 10 بهترین ETF برای خرید برای مبتدیان

GraniteShares Gold Trust

ارزش بازار: 863. 2 میلیون دلار

نسبت هزینه: 0. 1749%

GraniteShares Gold Trust (BAR، 17. 23 دلار) ممکن است برای بسیاری از سرمایه گذاران آشنا نباشد. اما این ETF با پشتوانه طلا - ساخته شده به همان روش GLD و IAU - با جمع آوری بیش از 860 میلیون دلار دارایی در حدود دو سال و نیم معامله، کار چشمگیری انجام داده است. شروع کار در پایان آگوست 2017 بود.

ویل رایند، مدیرعامل GraniteShares در مصاحبه ای با Kiplinger، به Kiplinger گفت: "ما در حال ایجاد یک پیشنهاد ETF کالای ارزان قیمت هستیم زیرا هیچ کس این کار را انجام نداده است. این یک تمایز مهم است؛ ونگارد کالاها را انجام نمی دهد."

BAR مشابه GLD ساخته می شود و سهام آن 1/10 قیمت طلا را نشان می دهد. اما تنها با 0. 1749 درصد هزینه، هم از GLD و هم با قیمت پایین تر IAU پایین می آورد. در واقع، کارمزدهای پایین آن دست یکی از بزرگترین ارائه دهندگان ETF وال استریت را مجبور کرد، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

همچنین ببینید: 12 صندوق سرمایه گذاری متقابل اوراق قرضه و ETF برای خرید برای محافظت

SPDR Gold MiniShares

ارزش بازار: 2. 1 میلیارد دلار

نسبت هزینه: 0. 18%

SPDR مدت هاست که در بازار معاملات طلا نقش بسته است، اما iShares Gold Trust به آرامی دارایی ها را از جمعیت خرید و نگه داری حذف کرد. این احتمال وجود دارد که پیشنهاد GraniteShares در تابستان 2017 نقطه پایانی بوده باشد، زیرا ارائه دهنده سرمایه در نهایت پاسخ داده است.

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM، 17. 25 دلار)، که در تابستان 2018 راه اندازی شد، یکی از کم هزینه ترین ETF های طلا است که توسط فلز فیزیکی پشتیبانی می شود و تنها 0. 18 درصد هزینه دارد. این مشابه IAU است که هر سهم یک صدم اونس طلا را به جای 1/10 نشان می دهد، اما 7 امتیاز پایه کمتر از صندوق iShares دارد.

این ETF اکنون SPDR را به یک تهدید کامل در فضای طلا تبدیل می کند و هم یک محصول ارزان قیمت (GLDM) برای سرمایه گذاران خرده فروشی و هم یک محصول معاملاتی با حجم بالا (GLD) برای حساب های سازمانی و سایر حساب ها ارائه می کند.

همچنین ببینید: 7 بهترین ETF رشد برای به دست آوردن پاداش های ریکاوری

Credit Suisse X-Links Gold سهام تحت پوشش با ETN تماس گرفت

ارزش بازار: 39. 7 میلیون دلار

نسبت هزینه: 0. 65%

تنها چیزی که اکثر ETF های طلا فاقد آن هستند پتانسیل درآمد است. خود طلای فیزیکی هیچ سود یا پول نقدی تولید نمی کند و بنابراین نمی تواند سود سهام پرداخت کند. استخراج کنندگان طلا گهگاه توزیع ها را پرداخت می کنند، اما این تنها تعداد کمی است، و پرداخت ها می تواند پراکنده باشد، بنابراین نمی توانید برای ارائه درآمد قابل توجه و ثابت روی استخراج ETF حساب کنید.

بنابراین ، ممکن است سرمایه گذاران وسوسه شوند که در سهام Gold Links Consited Cons Cons Cons Cons Carred (GLDI ، 9. 77 دلار) ، که در حال حاضر دارای 8. 0 ٪ است - که فقط در مقایسه با ETF های طلایی نیست ، وسوسه می شوند ، وسوسه می شوند. هر چیزی) ، اما بودجه هر نوار.

اما احتیاط شدید ضروری است.

GLDI یک یادداشت مبادله ای یا ETN است ، به این معنی که در واقع چیزی مانند صندوق ندارد. در عوض ، این فقط بدهی ناامن است که توسط اعتبار سوئیس (CS) صادر شده است که به یک "بسته بندی" ETF که یک فهرست را ردیابی می کند ، پرتاب می شود. در این حالت ، GLDI به معنای تکرار یک نگهدارنده طولانی در GLD است که با تماس های تحت پوشش ، یک استراتژی گزینه های درآمدزایی تقویت شده است.

از نظر تئوری ، GLDI باید در هنگام بهبود قیمت طلا از صعود برخوردار شود ، اما همچنین می تواند در بازارهای پایین درآمد ایجاد کند تا به جبران خسارات در GLD کمک کند. در عمل ، GLDI یک بازنده بلند مدت است که بازده منفی (بنابراین ، از جمله آن سود سهام بزرگ) را در هر بازه زمانی اصلی از زمان آغاز ژانویه 2013 ایجاد کرده است. این کار در حین افزایش طلا خوب است ، اما بازده کل 9. 6 ٪ YTD آن هنوز چند درصد از GLD است.

این کم کاری ، همراه با دستورالعمل پیچیده ETF ، دلیل زیادی برای بیشتر سرمایه گذاران خرید و نگهدارنده است.