راهنمای خرید کامل CRM: چگونه ابزار بهینه را در میان پیشنهادات متعدد موجود در بازار پیدا کنید که برای دستیابی به اهداف تجاری شما کار می کند.

یولیا پلیس

هنگام انتخاب به چه نکاتی باید توجه کرد؟

در فرآیند انتخاب، مدیران ارشد و روسای شرکت ها به چندین جنبه توجه می کنند و مواردی را که برای شرکت مهم هستند برجسته می کنند. برای مثال:

• چه نوع CRM برای کار شرکت لازم است.
• امکان ترکیب کار سیستم حسابداری 1C CRM؛
• امکان تغییر ماژول ها با توجه به ویژگی های شرکت برای ساده سازی کار؛
• ویژگی های سازماندهی فرآیندهای کاری و امکان سازماندهی کار از راه دور کارمندان؛
• کل هزینه اجرا و نگهداری

برنامه CRM: انواع

بسته به اینکه چه وظایف تجاری باید در شرکت حل شود، می توانید بین دو کلاس CRM انتخاب کنید:

• کلاس عملیاتی - با حداقل بودجه، امکان خودکارسازی عملیات اساسی، ثبت روابط با مشتریان و حفظ یک پایگاه داده واحد از مخاطبین وجود دارد. این کلاس به شما اجازه نمی دهد تمام فرآیندهای تجاری را خودکار کنید، کارهای تحلیلی انجام دهید و فروش را پیش بینی کنید.
• کلاس تحلیلی - فرصت های بیشتری برای کار تحلیلی فراهم می کند. اگر چنین CRM را بخرید، کاربران می توانند یک پایگاه مشتری تقسیم شده (با سابقه تعامل)، تجزیه و تحلیل داده ها، اتوماسیون فرآیندهای تجاری، تحقیقات بازاریابی، پیش بینی عملکرد فروش و موارد دیگر را مدیریت کنند.

توانایی همکاری با سیستم حسابداری

تبادل داده ها با سیستم های تولیدی تاسیس شده امکان ساده سازی کار شرکت را فراهم می کند. به عنوان مثال، اطلاعات مربوط به فاکتورها به سیستم حسابداری وارد می شود و از آنجا قبلاً اطلاعات مربوط به پرداخت و ارسال کالا و غیره.

امکان تغییر یا توسعه ماژول ها

سیستم های SRM مدرن باید در عملیات انعطاف پذیر باشند. با رشد شرکت یا تغییر در ویژگی های کار، ممکن است لازم باشد تنظیمات را به نیازهای فعلی شرکت تغییر دهید. بنابراین، سیستم های CRM باز محبوبیت بیشتری دارند.

امکان سازماندهی کار از راه دور کارمندان

در برخی از شرکت ها، بخشی از کارکنان از راه دور کار می کنند. بنابراین، در چنین شرایطی، امکان سازماندهی کار از راه دور یک جنبه مهم خواهد بود. راه اندازی چند ساعت طول می کشد، پس از آن کارمند می تواند از راه دور کار کند (حتی اگر کانال های ارتباطی دائمی وجود نداشته باشد).

هزینه اجرا و نگهداری

هزینه ها با خرید مجوز ، اجرای و خدمات پشتیبانی همراه خواهد بود. این باید در نظر گرفته شود. دریافت CRM به صورت رایگان غیرممکن است. به منظور ارزیابی قابلیت های یک یا سیستم دیگر ، دوره های نمایشی (برای 1-2 هفته) وجود دارد ، هنگامی که می توانید عملکرد SRM انتخاب شده را به صورت رایگان نصب و آزمایش کنید. شما می توانید چنین خدماتی را در شرکت ما ترتیب دهید.

BTW ، شما ممکن است یک جادوگر سریع برای مقایسه قیمت ها اجرا کنید:

راهنمای خریدار

این روند شامل مراحل زیر است:

• با ذینفعان و کاربران کلیدی مشورت کنید
• اهداف خود را مشخص کنید
• پشته فنی خود را ارزیابی کنید
• ویژگی ها و قابلیت های مهم را با یکدیگر مقایسه کنید
• هزینه ها و ROI را در نظر بگیرید
• طرح فرزندخواندگی خود را تشریح کنید

1. با کاربران کلیدی و ذینفعان مشورت کنید

این نرم افزار فقط در صورت برآورده کردن نیازهای تیم و هر کاربر ، نتیجه مطلوب را برای شما به ارمغان می آورد. بهترین راه برای حل این مشکل ارتباط با کاربران است.

ورودی ذینفعان با ارزش است ، اما شما همچنین می خواهید با آنها ارتباط برقرار کنید:

• تیم های عملیات درآمد و تجاری که سیستم های پس زمینه را مدیریت می کنند.
• تیم های فروش ، بازاریابی و خدماتی که به عملکرد جبهه اعتماد دارند.

دریابید که هر تیم باید در CRM شما و همچنین نحوه تعامل هر تیم با مخاطبین ، اشیاء و سایر داده ها چه چیزی را مشاهده کند. این همچنین زمان فوق العاده ای برای ارزیابی مشکلاتی است که تیم های شما اکنون با سیستم های فعلی خود تجربه می کنند و تعیین می کنند کدام تغییرات برای هر تیم یا بخش جداگانه مفید خواهد بود.

پس از تعریف "حالت ایده آل" برای CRM جدید خود با استفاده از بینش از هر سطح از سازمان خود ، یک لیست چک ایجاد کنید تا در جستجوی خود به شما کمک کند.

2. اهداف خود را تعیین کنید

یکی از مهمترین مراحل تعیین اهدافی است که شرکت می خواهد با کمک CRM به آن برسد. در این مقاله ، ما به خوانندگان خواهیم گفت که CRM چه وظایفی را حل می کند و چرا برای شرکت هایی که می خواهند کارآیی بخش فروش را بهبود بخشند ، ضروری است.

افزایش سطح کنترل کار کارمندان

با استفاده از CRM برای کنترل انجام وظایف ، مدیر با انجام چند کلیک ، برای مشاهده آمار وظایف انجام شده توسط هر یک از متخصصان ، به عنوان مثال ، این فرصت را می گیرد تا دریابد که چند تماس او را در یک زمان خاص پردازش کرده است وچند حرف او پاسخ داد.

همچنین ، تنظیمات موجود در این برنامه به شما امکان می دهد تمام معاملات بسته شده توسط یک کارمند در یک روز ، هفته یا سال را در یک صفحه نمایش دهید ، محاسبه کنید که کل بار کاری وی در طول کار چیست و میانگین درصد شکست ها را تجزیه و تحلیل کنید.

تمام فرآیندها در یک برنامه

هدف مهم دیگر معرفی سیستم CRM افزایش راحتی کار متخصصان و مدیریت است. از این گذشته ، بیشتر اوقات در شرکت ها ، تماس ها از طریق یک نرم افزار دریافت می شود ، با کمک دیگری ، ارسال انجام می شود ، سوم برای صورتحساب مشتریان استفاده می شود ، چهارم برای ایجاد و ذخیره مشتری مشتری استفاده می شود و پنجم شامل تجزیه و تحلیل است. در مورد فروش ، معاملات و سود شرکت.

معرفی CRM به شما امکان می دهد همه این کارها را در یک مکان انجام دهید و بیشتر فرایندها را خودکار کنید. در عین حال ، این برنامه می تواند برای نیازها و ویژگی های شخصی تجارت مشتری و همچنین به طور مؤثر با سایر خدمات مانند IP-Telephony ، صندوق های پستی الکترونیکی ، وب سایت ها و صفحات فرود و خدمات لیست پستی یکپارچه شود.

سازماندهی پایگاه داده

برای بسیاری از صاحبان مشاغل ، هدف اصلی اجرای CRM ، تهیه نرم افزاری است که به ذخیره اطلاعات در مورد همه مشتریان شرکت با بالاترین کیفیت و راحتی کمک می کند.

حضور یک شرکت CRM به یک مدیر جدید اجازه می دهد تا اطلاعات مربوطه و لازم را به سرعت دریافت کند ، زیرا در کارت شخصی مشتری وجود خواهد داشت.

شایان ذکر است که قابلیت ها و عملکرد این برنامه به شما امکان می دهد نه تنها اطلاعات تماس در مورد مشتری ، بلکه سایر اطلاعات مهم را نیز ذخیره کنید ، به عنوان مثال ، تمام مکالمات تلفنی وی با مدیران ، نامه های ارسال و دریافت شده ، داده های مربوط به سفارشات ساخته شدهفاکتورهای صادر شده ، بستن اسناد و همچنین یادداشت های مهم کارکنان فروش را مشاهده می کنید. علاوه بر این ، در حین کار با پایگاه داده ، مدیر می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را فقط با چند کلیک پیدا کند و پایگاه داده را با توجه به پارامترهای مورد نیاز خود تقسیم کند.

کاهش خطر از دست دادن مشتریان جدید

هدف مهم مفهوم CRM ، خودکار سازی فرایندها و نگه داشتن کلیه درخواست های مشتری در یک مکان است. در عین حال ، برنامه ها می توانند از منابع مختلف راهنمایی و رانندگی ، به عنوان مثال ، از طریق شماره تلفن ، از طریق وب سایت رسمی یا صفحه فرود ، از طریق پست الکترونیکی تهیه شوند.

سیستم CRM فوراً تمام این درخواست های ورودی را پردازش می کند ، آنها را جمع می کند و آنها را به یک پایگاه داده واحد وارد می کند ، که به کارمندان این امکان را می دهد تا پردازش خود را فراموش نکنند. بنابراین ، یک برنامه واحد دریافت شده از یک خریدار یا مشتری جدید به دلیل وجود یک عامل انسانی از بین نمی رود.

بینش دقیق و مفصلی دریافت کنید

اهداف اصلی سیستم CRM این است که با به دست آوردن اطلاعات تحلیلی دقیق و دقیق در مورد کار بخش فروش و همچنین سطح سود دریافت شده ، این امکان را برای مدیریت مؤثر شرکت خود فراهم کنیم. حضور چنین فرصتهایی به صاحب مشاغل اجازه می دهد تا با استفاده از محاسبات تحلیلی ، خطاها را در کار کارمندان به سرعت اصلاح کند ، پاداش های جدیدی را معرفی کند و کار را تا حد امکان کارآمد کند.

بنابراین ، با استفاده از داده ها و اطلاعات این سیستم ، می توان به وضوح فهمید که بیشتر برنامه ها از کجا آمده اند ، کدام یک از مدیران با مشتری بهتر کار می کنند ، هر روز توسط هر متخصص روزانه پردازش می شود.

روی جلسات و پروژه های مهم تمرکز کنید

CRM به مدیر و کارمندان اجازه می دهد تا روی مهمترین ، گرانترین و اولویت ترین کارهای خود تمرکز کنند و در نتیجه این شرکت سود بالاتری کسب کنند. این امر به این دلیل امکان پذیر می شود که این برنامه راه حل کلیه کارهای روزمره را به عهده می گیرد ، که به متخصصان بخش فروش اجازه می دهد وظایف اصلی خود را انجام دهند ، یعنی برقراری ارتباط با مشتریان و مشتریان. با خودکار کردن وظایف CRM ، می توانید خودتان موارد زیر را انجام دهید:

- وظایف را برای کارکنان تنظیم کنید تا درخواست های جدید مشتری را پردازش کنند و مهلت اجرای آنها را ردیابی کنند.

- ارسال پیشنهادات تجاری ، قراردادها و اقدامات اختتامیه.

- اعلان های پیام کوتاه را در مورد اعزام سفارش ارسال کنید.

- ارسال ایمیل های خوش آمدید.

3. پشته فناوری خود را بررسی کنید

ساده ترین استراتژی برای اطمینان از سازگاری نرم افزار بلند مدت و سادگی استفاده ، ارزیابی پشته فناوری فعلی شما است. و این واقعیت که شما وقت خود را برای فکر کردن و تجزیه و تحلیل تصویر بزرگ گرفتید ، توسط کارمندان فنی شما قدردانی می شود.

در نظر بگیرید که CRMS با ابزارهایی که قبلاً در هنگام مرور CRM های احتمالی استفاده می کنید ، به طور مؤثر ادغام می شوند. این همچنین یک فرصت فوق العاده برای تعیین اینکه آیا یک CRM جدید می تواند واقعاً به شما در کاهش اندازه پشته فناوری شما کمک کند. هر CRM احتمالاً دارای قابلیت هایی است که به شما امکان می دهد تا یک ابزار موجود را از بین ببرید ، بیشتر فرآیندهای شما را ساده تر کرده و یک مزیت صرفه جویی در هزینه را فراهم می کند.

متحد کردن سازمان خود در پشت یک نرم افزار واحد ، فرایندها را بهبود می بخشد و تراز متقابل تیم را افزایش می دهد. با این حال ، برخی از سازمان ها تصمیم می گیرند دو CRM را مدیریت کنند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است میزبان فعالیت های بازاریابی در Hubspot باشند ، سپس هنگام تبدیل شدن به SQL ، منجر به حصار به Salesforce می شوند.

4- ویژگی ها و قابلیت های مهم را با یکدیگر مقایسه کنید

برای دستیابی به وظایف قبل از آن ، سیستم CRM باید عملکردهای زیر را انجام دهد: جمع آوری اطلاعات در مورد مشتریان ، ذخیره و پردازش اطلاعات دریافت شده ، اطمینان از امکان خروجی اطلاعات و نتایج تجزیه و تحلیل یا صادرات داده ها به سایر سیستم ها.

برای اجرای گام به گام مفهوم CRM ، انجام چهار کار اصلی لازم است:

1) شناسایی сient. برای افزایش "ارزش" مشتری با سهم قابل توجهی از احتمال ، شرکت باید بر اساس داده های بخش بازاریابی ، رویداد و تاریخچه رابطه ، ایده ای در مورد وی تشکیل دهد.

2) تمایز сustomer. هر مشتری از اهمیت ویژه ای برای شرکت برخوردار است و حق دارد درخواست ها و الزامات فردی خود را به شرکت ارسال کند.

3) تعامل با مشتری. مشتری نیاز به تغییر دارد. از دیدگاه CRM ، سود بلند مدت از همکاری با وی از اهمیت بیشتری برخوردار است ، بنابراین شرکت باید اطلاعات کاملی در مورد وی داشته باشد ، از جمله اطلاعات مربوط به تغییر در وضعیت اجتماعی وی ، وضعیت تأهل ، تغییر در پارامترهای نیازمند و غیرهوظیفه CRM نظارت بر ترجیحات و نیازهای مشتری است.

4) شخصی سازی - فرایندی که در آن هر مشتری به عنوان یک واحد منحصر به فرد ارزیابی می شود و مطابق با این فرضیه خدمت می کند. بنابراین ، می توان میزان وفاداری مشتری را به شرکت خود تنظیم کرد.

با وجود تنوع ظاهری ، تمام راه حل های مدرن CRM مبنای مشخصی دارند که بدون آن راه حل به سادگی معنی ندارد. دو پیش نیاز اصلی برای راه حل های مؤثر CRM: جامع بودن و بهم پیوسته.

5- در مورد ROI و هزینه ها فکر کنید

بحث مالی پیرامون خرید نرم افزار جدید CRM به شرح زیر است. هزینه همیشه مسئله مهمی است که باید در نظر بگیرید ، اما شما باید بیش از قیمت خرده فروشی پیشنهادی هر گزینه بالقوه را تجزیه و تحلیل کنید.

به عنوان مثال در مورد مزایای بلند مدت ، برای پرداختن به آزار دهنده ترین نگرانی های کارکنان خود ، فکر کنید. وضوح آنها چه تأثیری بر ارزش شرکت شما به عنوان یک کل خواهد داشت؟

بیش از این که فقط آنها را قادر به انجام روزانه بیشتر کند ، انجام وظایف کارمندان شما نیز روحیه آنها را نیز تقویت می کند و احتمال اینکه آنها در طولانی مدت در شرکت شما بمانند ، افزایش می یابد. از طرف دیگر ، ارائه یک تجربه عالی مشتری ، پتانسیل را برای شکوفایی تجارت شما به صورت نمایی باز می کند.

متأسفانه ، استفاده از یک راه حل ارزان قیمت که از مقیاس گذاری جلوگیری می کند تا از خرید نرم افزارهای مقیاس پذیر در جلو ، در طولانی مدت هزینه بیشتری داشته باشد. به جای شروع هر چند سال از ابتدا ، مقیاس بندی یک CRM موجود بسیار ساده تر و مقرون به صرفه تر است. اولین بار نمی توان بر اهمیت انجام درست کارها تأکید کرد.

6. طرح فرزندخواندگی خود را تشریح کنید

شما باید با نزدیک شدن به تصمیم نهایی خرید خود ، یک برنامه داخلی را برای هدایت تنظیم ، راه اندازی و اتخاذ CRM جدید خود تهیه کنید. برای شروع کار ، این مراحل را دنبال کنید:

• منابع را برای پشتیبانی از اجرای شناسایی کنید.
• یک جدول زمانی واقع بینانه ایجاد کنید.
• تدوین یک استراتژی فرزندخواندگی.

باید به وضوح درک کرد که CRM یک استراتژی شرکت است که تعامل مشتری را در همه جنبه های سازمانی تعیین می کند: این امر در مورد تبلیغات ، فروش ، تحویل و خدمات به مشتری ، طراحی و تولید محصولات جدید ، صورتحساب و غیره اعمال می شود.

نتیجه گیری

برای جلوگیری از اشتباه در انتخاب سیستم CRM ، باید چندین معیار اساسی در نظر گرفته شود. از جمله آنها نه تنها هزینه اجرای و نگهداری بلکه قابلیت های سیستم ، باز بودن آن در نوسازی و عملکرد کلی است. فقط پس از تجزیه و تحلیل دقیق نیازهای شرکت و کارهایی که باید حل شود می توانید نرم افزار مناسب را انتخاب کنید. اگر نمی توانید در مورد انتخاب تصمیم بگیرید می توانید از ابزار انتخاب ما استفاده کنید. به چند سوال پاسخ دهید و آنچه را که لازم دارید پیدا کنید!

یولیا پلیس

سلام ، من خالق محتوا هستم و روی سیستم عامل های مختلفی از جمله رسانه های اجتماعی ، وبلاگ ها ، مطالعات موردی ، مقالات سفید و موارد دیگر کار می کنم. من یک آموزش فلسفی و دو سال تجربه در نوشتن مقالات در موضوعات مختلف دارم.

سیستم CRM: راهنمای کامل خرید CRM برای مبتدیان

راهنمای خرید کامل CRM: چگونه ابزار بهینه را در میان پیشنهادات متعدد موجود در بازار پیدا کنید که برای دستیابی به اهداف تجاری شما کار می کند.