ترسیم یک مسیر سرمایه گذاری

در اینجا نحوه استفاده از نمودارها برای کمک به روند سرمایه گذاری خود آورده شده است.

• سرمایه گذار فعال وفاداری
• - 05/26/2022
• 1363

تجزیه و تحلیل فنی با شیوع وبا در لندن در سال 1854 مشترک است؟در هر دو مورد ، این در مورد قدرت تشخیص الگوی است.

پس از گذشت چند هفته تعداد فزاینده ای از افراد بیمار ، در نتیجه صدها نفر کشته ، بدون اینکه بتوانند علت را تعیین کنند ، جان اسنو ، پزشک انگلیسی تصمیم گرفت مکان های ساکنان مبتلا در منطقه Soho لندن را بر روی نقشه ترسیم کند. وی با نگاهی به این نمودار (نگاه کنید به نقشه شهر) ، وی توانست تعیین کند که یک پمپ آب عمومی در مرکز در نزدیکی خیابان براد واقع شده است.

قدرت الگوی: چگونه یک نقشه رمز و راز اپیدمی وبا 1854 در لندن را حل کرد

این یک نمایش بخشی از نقشه ای است که در ابتدا توسط پزشک انگلیسی جان اسنو ساخته شده است که نشان می دهد موارد وبا در اطراف یک پمپ آب واحد خوشه بندی می شود.

بدون کمک نظریه میکروب ، که هنوز کشف نشده بود ، این تجسم ساده به دکتر اسنو کمک کرد تا منبع مشکل را کشف کند. این نوع تشخیص الگوی است که در قلب تحلیل فنی قرار دارد - و چگونه نمودارها می توانند به شما در سرمایه گذاری کمک کنند.

البته ، همانطور که در مورد تلاش های دکتر اسنو برای حل شیوع وبا در لندن اتفاق افتاد ، نمودارها فقط یک ابزار هستند که ممکن است بتواند به شما در رسیدن به اهداف سرمایه گذاری خود کمک کند. تجزیه و تحلیل اساسی ، که مستلزم تلاش برای اندازه گیری ارزش ذاتی یک سرمایه گذاری با بررسی مرتبط با اقتصادی ، مالی و سایر عوامل کیفی و کمی است ، می تواند به شما در تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش کمک کند. تجزیه و تحلیل فنی می تواند به شما در مشاهده روندها کمک کند و تصمیم بگیرید که چه موقع خرید یا فروش داشته باشید.

یک رویکرد ممکن با استفاده از نمودارها

با وفاداری ، ما معتقدیم مهم است که فرایند سرمایه گذاری خود را با یک برنامه بلند مدت که بر روی اهداف فردی شما ، تحمل ریسک ، افق زمانی ، الزامات نقدینگی و محدودیت های مالیاتی ساخته شده است ، شروع کنید. از آنجا ، می توانید یک تخصیص دارایی استراتژیک طولانی مدت ایجاد کنید. ما معتقدیم که انتخاب امنیت باید با تجزیه و تحلیل اساسی اساسی آغاز شود.

همراه با تلاش برای درک زمینه اقتصادی اساسی ، می توانید به دنبال این باشید که چگونه عملکرد مالی یک شرکت در طولانی مدت و طولانی مدت توسعه یابد ، و سپس بررسی کنید که چگونه تخمین های شما برای عملکرد یک شرکت با ارزش بازار سهام آن مقایسه می شود. اگر فکر می کنید ارزیابی سرمایه گذاری به اندازه کافی چشم انداز آن را منعکس نمی کند ، می توانید خرید را در نظر بگیرید. اگر صاحب یک سرمایه گذاری هستید و فکر می کنید انتظارات بازار از شما بیشتر است ، ممکن است در مورد فروش فکر کنید.

در آن مرحله است که می توانید به نمودارها و تجزیه و تحلیل فنی مراجعه کنید. این یک حقیقت است که در دراز مدت ، عملکرد سهام بازتابی از درآمد یک شرکت است. با این حال ، به عنوان یک کمکی برای تجزیه و تحلیل اساسی ، تجزیه و تحلیل فنی می تواند نقش مهمی در شناسایی نقاط ورود یا خروج برای سهام داشته باشد ، در لکه بینی تغییرات نوظهور که هنوز ممکن است در برآوردهای اساسی برای یک شرکت یا صنعت منعکس نشود و به عنوان یک بررسی واقعیتدر مورد انتظارات اساسی خود در مورد سهام ، یک صنعت و در بعضی مواقع ، حتی بازار گسترده به طور کلی.

فنی ها چه کاری می توانند برای شما انجام دهند؟

اگر این رویکردی است که برای شما جذاب است ، در اینجا نقشه ای برای چگونگی شامل نمودارها و تجزیه و تحلیل فنی برای ارزیابی تقریباً انواع اوراق بهادار مالی وجود دارد.

هنگامی که احساس کردید تمام عوامل اساسی را که ممکن است در یک فرصت سرمایه گذاری تأثیر بگذارد ، تجزیه و تحلیل کرده اید ، در نظر بگیرید که به نمودارها و شاخص ها نگاه کنید تا ببینید که آیا عوامل فنی وجود دارد که ممکن است به تأیید (یا رد) دیدگاه های شما در مورد اینکه بازار و مؤلفه های آن هدایت می شوند ، کمک کنند. وادبه عنوان یک محصول جانبی ، فنی ها همچنین می توانند به شما در کشف جیب فرصت ها و در نهایت سطح کلیدی قیمت برای خرید یا فروش کمک کنند.

پایه و اساس تجزیه و تحلیل نمودار تئوری داو است. اصول اصلی نظریه داو این است که وقتی بخش های اصلی بازار با یکدیگر مطابقت دارند یا از یکدیگر جدا می شوند ، آنها به اعتبارسنجی که بازار بالا یا پایین می رود ، کمک می کنند. بسیاری از اصول تجزیه و تحلیل نمودارها از نظریه DOW ناشی می شوند ، از جمله یکی از محبوب ترین در بین تحلیلگران فنی - قدرت نسبی.

فراتر از رویکرد اساسی خود ، ممکن است به نمودارهای نسبی قدرت توجه کنید. یک بازار گاو نر را در نظر بگیرید ، جایی که قیمت سهام به طور کلی در حال افزایش است. در این سناریو ، تجزیه و تحلیل فنی ممکن است به شما در شناسایی "بهترین بهترین ها" کمک کند. با یافتن الگوهای بین سهام با قدرت نسبی قوی و ضعیف ، ممکن است صنایعی را تشخیص دهید که ممکن است به نفع یا خارج از کشور بیایند ، یا مضامین گسترده بازار را درک کنند. به عنوان مثال ، اگر بسیاری از شرکت های چرخه ای قدرت نسبی قوی را نشان می دهند ، ممکن است سیگنال اولیه وانت اقتصادی گسترده در آینده باشد. برعکس ، اگر صنایع دفاعی مانند مواد مخدر یا برنامه های کاربردی شروع به بهبود قدرت نسبی کنند ، می تواند یک نشانه باشد که ممکن است یک کندی اقتصادی در افق باشد.

در Fidelity. com ، می توانید با باز کردن "نمودار پیشرفته" برای هر سهام یا امنیت ، "مقایسه" را انتخاب کنید ، "مقایسه" را انتخاب کنید و سپس وارد سهام یا امنیتی شوید که می خواهید مقایسه کنید ، قدرت نسبی اوراق بهادار را مقایسه کنید و سپس وارد سهام یا امنیتی شوید که می خواهید مقایسه کنید. و قدرت نسبی آن را ببینید (ورود به سیستم مورد نیاز).

ابزارهای نمودار جالب

مجموعه ای عالی از شاخص های نمودار وجود دارد که در اختیار شما است. به عنوان مثال ، آیا دوست دارید سرمایه گذاری هایی را پیدا کنید که به نظر می رسد حرکت خوبی در کوتاه مدت یا میان مدت داشته باشد؟یک شاخص حرکت میزان تغییر قیمت ها را اندازه گیری می کند ، که می تواند سیگنال افزایش یا کاهش علاقه توسط سرمایه گذاران باشد.

اگر نمودار قیمت رو به افزایش است ، ممکن است فکر کنید که سرمایه گذاران در آینده انتظار عملکرد مالی خوبی دارند. در مواردی که عملکرد اخیر قوی بوده است ، ممکن است نشان دهد که سرمایه گذاران انتظار دارند چیزهای خوبی ادامه یابد. جذاب تر برای شما ممکن است وقتی عملکرد اخیر ضعیف بوده است. یک نمودار بهبود یافته متعاقباً می تواند نشان دهنده چرخش بالقوه در ماههای اساسی عملکرد یا چهارم قبل از آن باشد که در صورتهای مالی منعکس شود. با همین نشانه ، هنگامی که عملکرد اساسی قوی بوده و نمودار یک شرکت شروع به وخامت می کند ، این مناسبت را فراهم می کند تا در نظر بگیرید که چه عواملی ممکن است سایر سرمایه گذاران ببینند که شما ممکن است در تجزیه و تحلیل خود ایجاد نکرده باشید.

چندین شاخص حرکت شامل موارد زیر است:

• حرکت به طور متوسط - حرکات عادی سهام می تواند بی ثبات باشد ، از بالا یا پایین حرکت کند و گاهی اوقات ارزیابی جهت کلی آن را کمی دشوار می کند. هدف اصلی حرکت میانگین ها ، صاف کردن داده هایی است که شما مرور می کنید تا به شما کمک کند حس واضح تری از روند داشته باشد.
• RSI - این ابزار نوسان ساز است (چیزی که بین یک محدوده حرکت می کند) ، از 0 تا 100 مقیاس می شود ، که در درجه اول برای تعیین اینکه آیا سهام یا امنیت دیگر بیش از حد بوده یا بیش از حد استفاده می شود ، استفاده می شود.
• Stochastics - مانند RSI ، این یکی دیگر از نوسان ساز است که برای تعیین اینکه آیا سهام یا امنیت دیگر بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از بین می رود ، استفاده می شود.
• MACD مانند RSI و Stochastics ، این یک نوسان ساز کمی پیچیده تر است که برای تعیین اینکه آیا سهام یا امنیت دیگر بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از بین می رود ، استفاده می شود و می تواند سیگنال های مکرر خرید و فروش را ایجاد کند.
• Bollinger Bands® - این شاخص از سهام یا انحراف استاندارد امنیتی دیگر برای تولید سیگنال های خرید و فروش بر اساس عملکرد قیمت آن استفاده می کند.

علاوه بر تجزیه و تحلیل حرکت ، برخی از معامله گران ممکن است به دنبال الگوهای قابل تکرار باشند - مانند دکتر اسنو در شیوع وبا لندن. انواع مختلفی از الگوهای نمودار وجود دارد ، از جمله:

• کانال ها - محدوده قیمت که یک سهام (یا سایر امنیت) طی یک دوره زمانی معامله می کند ، که ممکن است سطح بالقوه مهم قیمت را برای تماشای آن نشان دهد ، برای برکتی های احتمالی.
• الگوهای نمودار سنتی - سرب و شانه ها (الگوی وارونه ای که به نظر می رسد مانند 2 شانه و یک سر) ، پایین و پایین و تاپ (الگوهای معکوس که شبیه نامه "V") و مثلث ها (الگوهای مداوم که شبیه مثلث است) نشانگر یک فقط یک است. تعداد کمی از الگوهای نمودار سنتی که می توانند سیگنال های تجاری ایجاد کنند.
• شمعدان های ژاپنی - نمودارهای کاندلستیک عناصر نمودارهای خط و نوار را با هم ترکیب می کنند تا نحوه سهام یا سایر معاملات امنیتی را نشان دهد. هر شمعدان جداگانه ، بسته به بازه زمانی که انتخاب می کنید ، یک روز ، هفته یا نزدیک امنیت ، پایین و نزدیک برای یک روز ، هفته یا ماه را نشان می دهد و ترکیبات شمعدان می تواند الگوهای را نشان دهد.

این که آیا و چگونه استفاده از نمودارها را انتخاب می کنید ، به اهداف و چشم انداز سرمایه گذاری شما بستگی دارد. آنها ممکن است برای همه نباشند. با این حال ، اگر الگوهای و تجسم داده ها برای شما جذابیت داشته باشد ، تجزیه و تحلیل فنی می تواند ابزاری مفید برای کمک به تقویت استراتژی سرمایه گذاری شما باشد.