بودجه

صندوق های شاخص وجوه منفعل هستند که سرمایه گذاری در اوراق بهادار منتخب است. این نوعی صندوق متقابل است که یک شاخص بازار گسترده تر مانند S& P 500 را تکرار می کند. این سرمایه گذاری از بخش های مختلف اقتصاد به سهام مختلف متنوع می شود.

شاخص بازار شاخص بازار یک شاخص بازار عملکرد انتخاب متنوعی از اوراق بهادار را که بخش مهمی از بازار مالی را تشکیل می دهد ، ردیابی می کند. این به عنوان شاخصی از شرایط کلی بازار مالی با ذکر روندهای تاریخی و زمان واقعی در بخش های مختلف بازار خدمت می کند. بیشتر بخوانید ، یک نظر کامل از عملکرد یک بخش بازار ارائه می دهد و در نتیجه به عنوان معیار در بازار سهام عمل می کند. در نتیجه ، صندوق که از شاخص بازار پیروی می کند ، تحت تأثیر فراز و نشیب های کل بازار به جای یک شرکت خاص است.

فهرست مطالب

غذای اصلی

• صندوق شاخص یک ابزار مالی با نمونه کارها است که لیست فهرست بازار را که از اوراق بهادار و اوراق بهادار مختلف متعلق به بخش ها و صنایع مختلف تشکیل شده است ، کپی می کند.
• این محصول سرمایه گذاری با ارائه بازده متوسط در بسته بندی اوراق بهادار شاخص ، ریسک و بازده شاخص اصلی را کلون می کند.
• چنین وجوهی وسایل نقلیه سرمایه گذاری منفعلانه مدیریت می شوند.
• این صندوق ها بازده برتر را در 7 سال یا بیشتر به دست می آورند و در بازارهای کارآمد که در آن بیشتر بخش ها عملکرد فوق العاده ای را نشان می دهند ، عملکرد بهتری دارند.

صندوق های فهرست توضیح داده شده است

صندوق شاخص مجموعه اوراق بهادار را که در زیر فهرست بازار مالی نیز ذکر شده است ، در اختیار دارد. اگرچه این سرمایه گذاری ها نیازی به سرمایه گذاری در کلیه دارایی های شاخص ندارند ، مدیر سرمایه گذاری برخی از اوراق بهادار ذکر شده در اوراق بهادار ذکر شده را انتخاب می کند ، امنیت به یک ابزار مالی مانند سهام ، اوراق ، مشتقات و غیره اشاره دارد ، با ثبت نام و به راحتی قابل تجارت در این زمینه است. بورس اوراق بهادار مانند Nasdaq و NYSE. بیشتر بخوانیداز آنجا که این صندوق در بسیاری از سهام و اوراق قرضه در بخش ها و صنایع متنوعی سرمایه گذاری می شود ، سرمایه گذاران در معرض بازار گسترده قرار می گیرند. به عنوان مثال ، Vanguard Russell 2000 ETF یک صندوق شاخص است که در ترکیبی از سهام برتر ایالات متحده آمریکا که تحت فهرست Russel 2000 ذکر شده است ، سرمایه گذاری می کند.

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟لینک مقاله برای لینک برای مثال: منبع: صندوق های فهرست (Wallstreetmojo. com)

یکی از صفات منحصر به فرد چنین صندوق این است که این یک دارایی منفعلانه مدیریت شده است. مدیر صندوق یک شاخص بازار مناسب را پیدا می کند و یک سرمایه گذاری پرتفوی سرمایه گذاری نمونه کارها را تهیه می کند ، سرمایه گذاری هایی است که در گروه دارایی (حقوق صاحبان سهام ، بدهی ، صندوق های متقابل ، مشتقات یا حتی بیت کوین) انجام می شود به جای یک دارایی واحد با هدف کسب بازده های کسب شدهمتناسب با مشخصات ریسک سرمایه گذار هستند. بیشتر شامل اوراق بهادار ذکر شده در فهرست است. برخلاف وجوه فعال مدیریت شده ، نقش مدیر صندوق محدود است. برای بودجه فعال ، مدیران باید دائماً طوفان مغزی داشته و سبد صندوق را اصلاح کنند. سرمایه گذاری های فعال مدیریت شده نیاز به افزودن و حذف اوراق بهادار برای پیشی گرفتن از بازده شاخص معیار دارند. اما مدیران صندوق مدیران یک مدیر صندوق به یک متخصص سرمایه گذاری که مسئول تدوین و اجرای استراتژی سرمایه گذاری صندوق است ، اشاره دارد. آنها پول را از سرمایه گذاران مختلف جمع آوری و سرمایه گذاری می کنند و انواع خوبی از بودجه های مدیریت شده را برای تهیه ترجیحات متنوع به نمایش گذاشته شده توسط سرمایه گذاران ایجاد می کنند. بیشتر بخوانید اشتباه کنید ؛مدیریت فعال خطر را اضافه می کند. در حالی که ، با وجوه منفعل ، سرمایه گذاران مطمئن هستند که بازده مرتبط با بازار را تولید می کنند.

سرمایه گذاران که به دنبال دارایی های پایدار هستند که بازده منظم را ارائه می دهند می توانند صندوق های شاخص سود سهام را خریداری کنند. چنین سرمایه گذاری شامل سهام پرداخت شده سود سهام منتخب شاخص است. برخی از افراد محبوب شامل Invesco S& P 500 سود سهام بالا با نوسانات پایین ETF است که سود سهام 4. 89 ٪ را ارائه می دهد ، و ISHARES CORE CORENT ETF ETF ، که 4. 07 ٪ از سود سهام سود سهام را به دست می آورد ، به بخشی از سودهای تجاری پرداخت شده به سهامداران برای سرمایه گذاری سپاسگزار است. در سهام شرکتبیشتر بخوانید

این وجوه با سهام عادی بسیار متفاوت است ، صندوق های مبادله ای مبادله ای مبادله ای مبادله ای مبادله ای مبادله ای مبادله شده (ETF) امنیتی است که شامل انواع اوراق بهادار مانند اوراق قرضه ، سهام ، کالاها و غیره است ، و این معاملات را انجام می دهد. بورس مانند سهام ، با نوسان قیمت بارها و بارها در طول روز که صندوق مبادله ای مبادله خریداری و در بورس فروخته می شود. بیشتر بخوانید (ETFS) ، و صندوق های متقابل صندوق های متقابل یک صندوق متقابل یک محصول سرمایه گذاری حرفه ای است که در آن مجموعه ای از پول از یک گروه از سرمایه گذاران در دارایی هایی مانند سهام ، اوراق قرضه و غیره سرمایه گذاری می شود. یک صندوق شاخص از نمونه کارها از شاخص معیار خود پیروی می کند ، که ترکیبی کلاسیک از اوراق بهادار است. با وجوه دیگر ، سهام جداگانه سود و زیان یک شرکت را نشان می دهد. یک صندوق مبدل مبادله ای ، سبد بورس اوراق بهادار را تکرار می کند. در مقایسه ، وجوه متقابل به طور فعال دارایی هایی هستند که حاوی اوراق بهادار مختلف دستگیر شده هستند. مهم است که این نکته را برجسته کنیم که صندوق های شاخص دارای یک رویکرد نظم و انضباط هستند. آنها یک نمونه کارها متنوع دارند که فقط اوراق بهادار شناخته شده بازار را تشکیل می دهد.

امکانات

ویژگی های زیر صندوق های شاخص را از سایر محصولات سرمایه گذاری متمایز می کند:

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟لینک مقاله برای لینک برای مثال: منبع: صندوق های فهرست (Wallstreetmojo. com)

1. تمام یا اوراق بهادار منتخب یک فهرست را در اختیار دارد: صندوق می تواند با تخصیص وجوه به تمام دارایی های ذکر شده یا با انتخاب چند مورد از دسته ، فهرست معیار خود را دقیقاً ردیابی کند.
2. هزینه پایین: صندوق با چند معاملات منفعلانه مدیریت می شود. این منجر به کاهش قابل توجهی در نسبت هزینه نسبت هزینه می شود. این شامل هزینه های معامله ای سرمایه گذاری ، حقوقی ، مدیریت ، هزینه های حسابرس و بسیاری دیگر از هزینه های عملیاتی متفرقه است که بازده نهایی سرمایه گذاری را تعیین می کند. بیشتر از صندوق های شاخص را بخوانید. در مقابل ، وجوه متقابل دائماً در حال از بین بردن اوراق بهادار متفاوت است.
3. تعادل خودکار: این نوع سرمایه گذاری از شاخص یک کشور پیروی و تکرار می شود. این شامل؛برندگان برتر. این روش به طور خودکار با از بین بردن زیرنویس ها ، نمونه کارها را پاک می کند. این نیز بدون هیچ گونه مداخله ای از سوی مدیران صندوق.
4. تنوع: هیچ ریسک خاص امنیتی در ارتباط با این سرمایه گذاری ها وجود ندارد زیرا این فهرست یک شاخص بازار گسترده را تکرار می کند. این بخش های مختلف اقتصاد را در بر می گیرد. بنابراین ، اگر یک صنعت یا بخش با مشکل روبرو شود ، تأثیر زیادی بر عملکرد صندوق نخواهد داشت.
5. میانگین بازده: بازده بازده نمونه کارها فرمول بازگشت نمونه کارها ، بازده کل نمونه کارها متشکل از دارایی های مختلف فردی را محاسبه می کند. این فرمول با محاسبه بازده سرمایه گذاری در دارایی های فردی ضرب شده با کلاس وزن مربوطه در کل نمونه کارها و اضافه کردن همه نتایج به هم محاسبه می شود. rp = ∑ni = 1 wi read بیشتر برای این سرمایه گذاری ها اغلب عملکرد متوسط سهام است که توسط یک شاخص نگهداری می شود. Fidelity Zero Light Cap Index Fund و صندوق شاخص Schwab S& P 500 محصولات امیدوارکننده از سال 2021 هستند. بازده کل 2020 آنها به ترتیب 20. 05 ٪ و 18 ٪ بود.
6. مناسب برای بازارهای کارآمد: غالباً ذکر می شود که هرچه بازارها کارآمدتر می شوند ، این وجوه می توانند حاشیه بالاتری ایجاد کنند. راندمان بازار به قیمت سهام که شامل تمام اطلاعات سریع و کارآمد است ، اشاره دارد.
7. مدیریت منفعل: مدیر سرمایه گذاری صرفاً به دنبال خرید و نگه داشتن اوراق بهادار است که نمایانگر این شاخص است و با عملکرد آن مطابقت دارد. از آنجا که نقش مدیر صندوق محدود است ، خطر خطاهای مربوط به انتخاب نمونه کارها ناکارآمد حداقل است.

نمونه های صندوق های فهرست

در زیر نمونه های برجسته این صندوق وجود دارد.

شماره 1 - شاخص کل سهام سهام شواب - SWTSX

SWTSX یک صندوق جامع است که مطابق با عملکرد شاخص بازار سهام داو جونز ایالات متحده است. این دقیقاً بازار سهام ایالات متحده را به همراه کل بازده خود کلون می کند. این ترکیبی از سهام مختلف کوچک ایالات متحده ، کلاه میانه و سهام بزرگ است. در حالی که نسبت هزینه خالص 0. 03 ٪ است ، حداقل محدودیت سرمایه گذاری برای این صندوق وجود ندارد. بازده سهام در 19. 04 ٪ ثبت شده است.

#2 - Invesco S& P 500 برابر با وزن ETF - NYSEARCA: RSP

این صندوق شاخص وزن برابر S& P 500 را تکرار می کند زیرا شامل اوراق بهادار 505 شرکت است. 99. 41 ٪ از اوراق بهادار ذکر شده ، شرکت های مستقر در ایالات متحده هستند که در بخش های مختلفی مانند I. T. ، مراقبت های بهداشتی ، مالی و غیره فعالیت می کنند. این حداقل محدودیت برای سرمایه گذاری ندارد. هزینه مدیریت صندوق و نسبت هزینه هر کدام 0. 20 ٪ است. و بازده بازده سهام عدالت بازده سهام عدالت (ROE) نشان دهنده عملکرد مالی یک شرکت است. این به عنوان درآمد خالص تقسیم شده توسط سهامداران سهام محاسبه می شود. ROE نشان دهنده بهره وری است که در آن شرکت از دارایی برای سودآوری استفاده می کند. بیشتر بخوانید 19. 92 ٪ است.

#3 - SPDR S& P سود سهام ETF

یکی از صندوق های محبوب شاخص سود سهام SPDR S& P Divivend ETF است. این یکی از شاخص های معیار خود ، شاخص اشرافی سود سهام S& P High Bime ، پیروی می کند. این شاخص اساسی دارای اوراق بهادار مختلف S& P 1500 است. این شرکت شامل سهام شرکت های برتر مانند AT& T ، Exxon ، Mobil و Chevron Corporation است. این محصول دارای نسبت هزینه ناخالص 0. 35 ٪ با عملکرد توزیع صندوق 2. 59 ٪ است. سود سهام شاخص 2. 85 ٪ است.

مزایای

صندوق های شاخص در بخش های پتانسیل بالا سرمایه گذاری می کنند و مجموعه ای از اوراق بهادار مختلف را تشکیل می دهند. بنابراین خطر متنوع است. یک شاخص خاصیت متعادل کردن خود را دارد. دارایی های عملکرد ضعیف از بین می روند و پول در صدر لیست به سهام اختصاص می یابد.

در طولانی مدت ، چنین وجوهی حداقل برای هفت سال از برگزاری سود را فراهم می کند. آنها با توسعه بازار کلی رشد می کنند. علاوه بر این ، در بازارهای کارآمد ، چنین صندوق هایی بازده بالاتری دارند. این میانگین تمام اوراق بهادار ذکر شده در فهرست مربوطه است. با توجه به نسبت هزینه کم ، سرمایه گذاران پس انداز می کنند که مدیریت نمونه کارها مدیریت نمونه کارها مدیریت نمونه کارها شامل نظارت بر مجموعه ای از سرمایه گذاری ها ، از جمله اوراق بهادار ، اوراق بهادار ، صندوق های مبادله ای ، صندوق های متقابل ، ارزهای رمزنگاری و غیره ، در سطح شخصی یا حرفه ای است. هزینه هاهزینه ها کاهش می یابد زیرا این صندوق ها نیازی به مدیریت حرفه ای فعال ندارند. آنها با روند شاخص زیرین می روند.

مدیریت این دارایی ها آسان است. آنها نیاز به تلاش حداقل از سوی مدیران صندوق دارند. در مقایسه ، استراتژیک کردن و رسیدگی به وجوه فعال کار سختی است. این همچنین بار مدیران صندوق منفعل را کاهش می دهد. آنها برای تولید شاخص های بیشتر تحت فشار مداوم نیستند.

معایب

سوالات متداول (سؤالات متداول)

صندوق شاخص یک محصول سرمایه گذاری است که با کلون کردن سبد اوراق بهادار خود ، عملکرد شاخص بازار مالی را منعکس و ردیابی می کند. بعضی اوقات ، فقط مجموعه ای از اوراق بهادار شاخص توسط مدیر صندوق انتخاب می شود.

یک صندوق شاخص ردپای یک شاخص معیار را دنبال می کند. سیاست های صندوق های شاخص مدیران صندوق را از اصلاح یا بازسازی اوراق بهادار سرمایه گذاری محدود می کند. این وجوه محصولات منفعلانه مدیریت می شوند. خطرات و بازده ها با شاخص اصلی بازار یکسان است.

صندوق شاخص بسیار متنوع است. این شرکت چندین اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه شرکت هایی را که در بخش ها ، صنایع و بازارها فعالیت می کنند ، پوشش می دهد. اگرچه سرمایه گذاران نمی توانند تمام پول خود را در چنین صندوق هایی از دست بدهند ، اما هنوز هم مستعد خطر بازار است. این صندوق منوط به نوسانات و سقوط های بازار است.

مقالات توصیه شده

این راهنمایی برای فهرست بندی صندوق ها و معنی آنها بوده است. در اینجا ما ویژگی ها ، مثالها ، مزایا و معایب صندوق فهرست را توضیح می دهیم. شما می توانید از مقالات زیر اطلاعات بیشتری در مورد وجوه متقابل کسب کنید -