سود سهام مطمئن

3 سهام ضد رکود اقتصادی برای خرید در حال حاضر برای سود سهام خرس ایمن

در 15 ژوئن 2022 توسط باب سیورا به روز شد

توجه: این مقاله در ابتدا با عنوان "سهام Bear Market: راهنمای سرمایه گذاران سود سهام" عنوان شده است. گسترش یافته و به روز شده است.

S& P 500 به طور رسمی وارد قلمرو بازار خرس شده است. اما برای سرمایه گذاران بلند مدت ، کاهش قیمت سهام می تواند فرصتی برای خرید باشد.

به همین دلیل ، ما سرمایه گذاران را به سمت سهام رشد سود سهام با کیفیت بالا مانند اشرافی سود سهام سوق می دهیم.

اشرافی سود سهام گروه منتخب 65 سهام S& P 500 با 25+ سال افزایش سود سهام متوالی است.

در حال حاضر 65 اشرافی سود سهام وجود دارد. شما می توانید با کلیک روی پیوند زیر ، یک صفحه گسترده اکسل از 65 (با معیارهایی که از جمله بازده سود سهام و نسبت قیمت به درآمد) را بارگیری کنید ، بارگیری کنید:

بازارهای خرس ناراحت کننده هستند ، اما با داشتن سهام رشد سود سهام با کیفیت بالا ، تحمل آن بسیار ساده تر است.

فهرست مطالب

با استفاده از پیوندهای زیر می توانید فوراً به هر بخش خاصی از مقاله پرش کنید:

بازار خرس چیست؟

نام "Bear Market" ترس و به دلایل خوبی را فراخوانی می کند. کاهش سهام در بازار "بازارهای خرس" نامیده می شود.

بازار خرس چیست؟Investopedia یک بازار خرس را به عنوان (پیوندهای اضافه شده) تعریف می کند:

شرط بازار که در آن قیمت اوراق بهادار در حال کاهش است و بدبینی گسترده باعث می شود احساسات منفی خود پایدار باشد. از آنجا که سرمایه گذاران پیش بینی می کنند ضرر و زیان در یک بازار خرس و فروش ادامه یابد ، بدبینی فقط رشد می کند. اگرچه ارقام می تواند برای بسیاری متفاوت باشد ، رکود 20 ٪ یا بیشتر در شاخص های مختلف بازار گسترده ، مانند میانگین صنعتی داو جونز یا شاخص 500 استاندارد و پور ، حداقل در یک دوره دو ماهه ، ورود به یک ورود به یک محسوب می شود. بازار خرس

آستانه کاهش 20 درصدی همان چیزی است که بازار خرس را متمایز می کند و یک بازپرداخت یا اصلاح بازار را تشکیل می دهد.

• بازپرداخت: از دست دادن بازار 0 ٪ تا 10 ٪
• تصحیح: از دست دادن بازار 10 ٪ تا 20 ٪
• بازار خرس: از دست دادن بازار 20 ٪ یا بیشتر

بازارهای خرس لرزهای خود را به پایین ستون فقرات سرمایه گذاران ترسو ارسال می کنند ... و به دلایل خوبی. دیدن ارزش سهام شما بی نظیر است.

با این وجود یک روکش نقره ای (خز نقره ای؟) برای تحمل بازارهای وجود دارد.

Bear Markets فرصت های خرید سهام را با قیمت معامله در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.

سرمایه گذاران سود سهام به طور خاص باید از دیدن بازارهای خرس خوشحال باشند. قیمت سهام پایین تر می رود ، سود سهام بیشتر خریدهای جدید خواهد داشت.

بازده سود سهام بالاتر به معنای دوره بازپرداخت سود سهام کوتاه تر است. سرمایه گذاری های شما هنگام خرید در بازار نزولی به شما پول بیشتری می دهد.

چه سهامی را قبل از یک بازار نزولی خریداری می کنید مهم است. اگر در کسب و کارهایی با کیفیت بالا سرمایه گذاری کنید که احتمالاً سود سهام فزاینده ای را از طریق بازار نزولی پرداخت می کنند، در این صورت نسبت به سبد خود اطمینان خواهید داشت. همچنین می توانید آن سود سهام را در سهامی که قیمت آنها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، دوباره سرمایه گذاری کنید.

در اینجا نمونه ای از انواع معامله های موجود در دوران رکود آورده شده است…

سهام Aflac (AFL) در طول سال 2009 برای مدت کوتاهی با سود سهام بیش از 7 درصد معامله شد. این سهام در حال حاضر دارای سود تقسیمی 3 درصدی است. برای تجزیه و تحلیل دقیق Aflac اینجا را کلیک کنید.

شما می توانید تصور کنید که سهام در زمانی که بیش از 7 درصد بازدهی داشت چقدر دزدیده بود.

این مقاله بازارهای نزولی را به تفصیل بررسی می کند و 3 ایده سرمایه گذاری با کیفیت بالا برای رشد سود سهام ارائه می کند تا پرتفوی شما را از رکود محافظت کند.

S& P 500 رسما وارد بازار خرسی می شود

در 13 ژوئن 2022، شاخص S& P 500 رسما وارد بازار نزولی شد.

حال، سوال بزرگ این است که آیا اقتصاد ایالات متحده وارد رکود خواهد شد یا خیر.

اینکه رکود بعدی چه زمانی رخ خواهد داد کاملاً یک سؤال دیگر است. هیچ کس دقیقا نمی داند که رکود در چه زمانی رخ می دهد. اقتصاد (و بازار سهام) یک سیستم پویا پیچیده است. قابل پیش بینی نیست.

در حالی که تشخیص دقیق زمان وقوع رکود غیرممکن است، می توانیم تاریخ را تحلیل کنیم تا ببینیم آیا در دوره زمانی هستیم که احتمال وقوع رکود در آینده نزدیک بیشتر است یا خیر.

اولین نشانه ای که ما در انتظار یک بازار نزولی بودیم، ارزش بالای بازار سهام در آستانه سال بود. نسبت میانگین تاریخی قیمت به درآمد (P/E) S& P 500 16 است. اخیراً نسبت قیمت به درآمد بالای 35 معامله می شد.

یک هشدار برای این تحلیل ساده قیمت به درآمد وجود دارد: نرخ بهره نزدیک به پایین ترین حد تاریخی بود.

نرخ بهره پایین باعث ارزش گذاری بالاتر می شود. زمانی که حساب های پس انداز نزدیک به 0 درصد بازدهی دارند، بازار سهام سرمایه گذاری نسبتاً مطلوبی به نظر می رسد. این امر باعث افزایش تقاضا برای سهام و در نتیجه افزایش چند برابری قیمت به درآمد در بازار می شود.

اکنون که نرخ بهره برای مبارزه با تورم در حال افزایش است، منطقی است که نسبت قیمت به درآمد SP 500 به سطح فعلی 19 کاهش یافته است. با این حال، اگر مضرب ارزش گذاری S& P همچنان به سمت میانگین بلندمدت خود کاهش یابد.، این نشان می دهد~16 درصد نزولی بیشتر.

خبر خوب این است که سرمایه گذاران می توانند از نظر روانی خود را برای مدیریت بازارهای نزولی آماده کنند.

طرز فکر مورد نیاز برای برپایی بازارهای خرس

وقتی بازار سقوط کرد ، همه چیز با عجله زشت می شود. سرمایه گذاران می توانند رکود اقتصادی بزرگ را به یاد بیاورند و بازار 2007-2009 را به عنوان یک نمونه خوب به یاد می آورند.

می بینید که از این 3 نمودار سهام بازار خرس از اکتبر 2007 تا مارس 2009.

وقتی بازارها سقوط می کنند ، مهم است که به یاد داشته باشید که حرکات قیمت سهام دشمن شما نیست. در واقع ، شما می توانید از رکود اقتصادی در بورس بهره مند شوید.

یک سرمایه گذار خود اطمینان دارد که در بازارهای خرس وحشت نکند. متوسط سرمایه گذار فردی در بازارهای خرس می فروشد و در بازارهای گاو نر خریداری می کند. این کاملاً عقب مانده است - و این دلیل اصلی است که سرمایه گذاران فردی تمایل به انجام این کار در بازار سهام دارند.

امیدوارم با خواندن این مطلب اقدام کنید.

وقتی بازار خرس بعدی بازدید می کند - و به پرتفوی شما (و همه افراد دیگر) برخورد می کند ، نمی فروشید.

در عوض ، یا سهام خود را نگه دارید (که اشکالی ندارد) ، یا در حالی که معامله در دسترس است (که بسیار بهتر است) بخرید.

اگر می توانید روانشناسی خود را تنظیم کنید تا از معامله هایی که بازارهای خرس ارائه می دهند - یا حداقل در مورد بازارهای خرس ، هیجان زده باشید - از همسالان سرمایه گذاری خود بسیار بهتر عمل کنید.

Gene Walden of All Star Stocks توصیه های بسیار خوبی در مورد آنچه در بازارهای خرس باید انجام دهد:

"پس چه کاری باید در بازار خرس انجام دهید؟اگر یک سرمایه گذار بلند مدت هستید ، تقریباً همان کار را در یک بازار خرس انجام می دهید که در یک بازار گاو نر می خواهید. شما درست از طریق آن خریداری می کنید. شما یک سری از شرط بندی های کوچک را ادامه می دهید. شما شرکت های با کیفیت را انتخاب می کنید و همچنان در آن شرکت ها موقعیت ایجاد می کنید. "

برای من ، کلید هیجان در مورد بازارهای خرس ، سرمایه گذاری در سهام رشد سود سهام با کیفیت بالا با سابقه طولانی افزایش سود سهام است. این سهام است که خود را در بازارهای گاو نر و خرس ثابت کرده است.

این بدان معنا نیست که سهام رشد سود سهام با کیفیت بالا باعث کاهش قیمت در بازارهای خرس نمی شود ... این سهام نیز به طور متوسط سقوط می کند ، اما به همان اندازه نیست. در نقطه ، شاخص اشرافی سود سهام در سال 2008 22 ٪ کاهش یافت ، در حالی که S& P 500 38 ٪ سقوط کرد.

تصویر زیر عملکرد سرمایه گذاری 10 اشرافی سود سهام رکود اقتصادی را نشان می دهد:

همانطور که می بینید ، 2 اشرافی سود سهام (والمارت و مک دونالد) در واقع بازده مثبت دو رقمی را در طول سال 2008 ارسال کردند ، در حالی که S& P 500 36 ٪ کاهش یافت.

صنایع مقاوم در برابر رکود اقتصادی

صنایع خاص تمایل دارند که در هنگام رکود بهتر از سایرین عمل کنند. از بدترین مجریان شرکتهای هواپیمایی ، هتل ها و سهام کازینو هستند. مردم به سادگی وقتی که اوقات سخت می شود ، به طرز عجیب و غریب کمتری می گذرانند.

شش مورد از صنایع ضد رکود اقتصادی در زیر نشان داده شده است ، به همراه توضیحات مختصری از آنچه باعث می شود آنها در برابر رکود اقتصادی مقاوم باشند.

• : مردم فست فود را برای رستوران های گران قیمت در هنگام رکود اقتصادی جایگزین می کنند.: شما نمی توانید روشهای مهم پزشکی را خاموش کنید
• سهام خرده فروشی تخفیف: مردم هنگام کاهش درآمد به دنبال معامله هستند
• سهام دفع زباله: زباله ها بدون در نظر گرفتن کل اقتصاد و سهام دخانیات باید جمع آوری شوند: مردم وقتی سخت می شوند به دنبال فرار هستند
• سهام کالاهای خانگی ضروری: بافت ، کاغذ توالت و سایر موارد باید خریداری شود

6 صنایع فوق دارای ویژگی های خاصی هستند که به آنها کمک می کند تا شدیدترین اثرات رکود اقتصادی را مبارزه کنند. 3 سهام بازار خرس در زیر همه ارزش دارند که از سبد خرید شما در برابر رکود اقتصادی محافظت می کنند.

سهام Bear Market شماره 1: Walmart (WMT)

از ابتدای سال 2007 تا پایان سال 2009 ، S& P 500 15. 9 ٪ کاهش یافت. از طرف دیگر والمارت (WMT) 19. 1 ٪ به دست آورد.

والمارت یک سهام ایده آل خرس است. این شرکت شناخته شده است که "قیمت های پایین روزمره" را ارائه می دهد. هنگامی که زمان سخت می شود ، مصرف کنندگان به دنبال راه هایی برای دریافت تخفیف در کالاهای خانگی روزمره هستند. در نتیجه ، والمارت تمایل دارد در هنگام رکود اقتصادی خوب عمل کند.

چقدر خوب؟درآمد این شرکت هر سال از طریق رکود بزرگ 2007 تا 2009 در زیر نشان داده شده است:

• 2007 درآمد در هر سهم 3. 16 دلار
• 2008 درآمد در هر سهم 3. 42 دلار
• 2009 درآمد در هر سهم 3. 66 دلار

در بخش عمده ای از مدل تجاری مقاوم در برابر رکود اقتصادی ، والمارت هر سال سود سهام خود را بیش از 40 سال افزایش داده است. این لیست در لیست اشرافی سود سهام است.

در حال حاضر ، سهام سود سهام 1. 9 ٪ سود سهام را به سرمایه گذاران ارائه می دهد. این شرکت در حال حاضر نسبت پرداخت حدود 35 ٪ دارد. با وجود نسبت کم پرداخت ، والمارت احتمالاً سود سهام خود را مطابق با رشد درآمد در هر سهم (به جای رشد سریعتر سود سهام) افزایش می دهد زیرا این شرکت در حال شخم زدن پول در ابتکارات رشد آینده است.

بخش تجارت الکترونیکی والمارت در حال رشد است و منجر به رشد قابل مقایسه با فروش قابل مقایسه در ایالات متحده می شود.

اگر وارد رکود اقتصادی دیگری شویم ، والمارت احتمالاً از افزایش ترافیک فروشگاه و فروش بیشتر - و درآمد - سود خواهد برد. والمارت سرمایه گذاری زیادی در فروش دیجیتال و جبران خسارت کارمندان بهتر دارد. در نتیجه ، درآمد و فروش قابل مقایسه فروشگاه ها به پایان رسیده است.

درآمد در هر بخش از سال 2007 تا 2008 8. 2 ٪ افزایش یافته و از سال 2008 تا 2008 7. 0 ٪ افزایش یافته است. در حالی که این تعداد شگفت انگیز در طول یک اقتصاد محکم نیست ، وقتی فرد آب و هوای کل اقتصادی را در نظر می گیرد ، شگفت انگیز هستند. 2007 تا 2009 زمانی بود که بسیاری از مشاغل کاملاً در تلاش بودند.

سهام خرس سهام شماره 2: جانسون و جانسون

جانسون و جانسون (JNJ) می توانند بهترین رکورد سازگاری هر یک از شرکتهای تجاری را داشته باشند. این شرکت بیش از 50 سال متوالی سود سهام افزایش یافته است. در لیست پادشاهان سود سهام قرار دارد.

همانطور که از چنین تجارت پایدار انتظار داشت ، جانسون و جانسون در رکود بزرگ 2007 تا 2009 بدون از دست دادن ضرب و شتم راهپیمایی کردند. این شرکت شاهد رشد درآمد هر سال از رکود بزرگ است:

• 2007 درآمد در هر سهم 4. 15 دلار
• 2008 درآمد در هر سهم 4. 57 دلار
• درآمد 2009 در هر سهم 4. 63 دلار

علاوه بر این ، سهام شرکت از سال 2007 تا 2009 بازده کل 5. 8 ٪ (در مقاب ل-15. 9 ٪ برای S& P 500) را تحقق بخشید.

جانسون و جانسون سهام رشد سود سهام با کیفیت بالا است. این شرکت در طی یک دهه گذشته 7. 5 ٪ در سال 7. 5 ٪ در سال را به خود اختصاص داده است. این امر عمدتاً به دلیل مدل تجاری متنوع شرکت و موقعیت رهبری آن در سه بازار اصلی است که در آن فعالیت می کند - داروهای دارویی ، وسایل پزشکی و محصولات بهداشتی مصرف کننده.

سرمایه گذاران در جانسون و جانسون باید انتظار داشته باشند که در حدود 6 ٪ در سال همراه با سود سهام 2. 7 ٪ فعلی شرکت باشند.

جانسون و جانسون در حال حاضر در حال تجارت با قیمت های پیش رو به چند برابر 16. 5 هستند ، که یک ارزیابی معقول در برابر برآورد ارزش منصفانه ما از 17 ، برابر با میانگین 10 ساله سهام است. جانسون و جانسون در این زمان تا حدودی کم ارزش به نظر می رسند. و شک کمی وجود دارد که این شرکت حتی در هنگام رکود اقتصادی قادر به افزایش سود سهام خود خواهد بود.

سهام Bear Market #3: شرکت مک دونالد (MCD)

مک دونالد پیشروترین خرده فروش خدمات جهانی مواد غذایی با حدود 40،000 مکان در بیش از 100 کشور جهان است. تقریباً 93 ٪ از فروشگاه ها به طور مستقل متعلق و اداره می شوند. این شرکت از زمان پرداخت اولین سود سهام خود در سال 1976 ، هر سال سود سهام خود را افزایش داده است و این شرکت را به عنوان یک اشرافی سود سهام واجد شرایط می کند.

مک دونالد در مورد رشد طولانی و موفقیت آمیز در هنگام درآمد هر دو سهم و سود سهام ، دارای سابقه رشد طولانی و موفق است. از سال 2008-2019 درآمد در هر سهم با میانگین 7. 1 ٪ در سال ترکیب شده است.

مانند Walmart و J& J ، مک دونالد یکی از معدود مشاغل است که هر سال از طریق رکود بزرگ 2007 تا 2009 رشد درآمد هر سال را رشد می دهد. درآمد این شرکت از طریق رکود بزرگ در زیر نشان داده شده است: در زیر نشان داده شده است:

• 2007 درآمد در هر سهم 2. 91 دلار
• 2008 درآمد برای هر سهم 3. 67 دلار
• 2009 درآمد در هر سهم 3. 98 دلار

رستوران های خوب مارک این شرکت در هنگام رکود اقتصادی افزایش تقاضا را مشاهده می کنند. این امر به این دلیل است که مصرف کنندگان تمایل دارند بودجه خود را هنگام ناهار خوری در هنگام رکود اقتصادی کاهش دهند. نسبت پرداخت سود سهام مک دونالد در طیف وسیعی در حال نوسان است~50 ٪ به~70 ٪ در طول دهه گذشته. با توجه به ثبات مک دونالد در طول رکودهای گذشته ، همراه با نسبت پرداختی که خیلی زیاد نیست ، سود سهام مک دونالد را بی خطر می بینیم.

مک دونالد در حال حاضر با نسبت قیمت به درآمد به درآمد 23. 6 معامله می کند. به نظر می رسد این شرکت به طور قابل توجهی بالاتر از ارزش عادلانه است. با این حال ، سهام در حال حاضر 2. 3 ٪ به دست می آورد ، و این شرکت به احتمال زیاد حتی در زمان رکود اقتصادی ، هر سال سود سهام خود را افزایش می دهد.

امروز اقدام کنید

هر 3 سهام ذکر شده در این مقاله در هنگام رکود اقتصادی فوق العاده خوب عمل می کنند. و هر 3 نفر دارای تاریخ طولانی رشد سود سهام هستند. در نتیجه ، سرمایه گذاران که به دنبال بهبود عملکرد نمونه کارها خود در هنگام رکود اقتصادی هستند ، باید والمارت ، جانسون و جانسون و مک دونالد را در نظر بگیرند.

این که آیا امروز این سهام را خریداری می کنید (یا در آینده نزدیک) ، بسیار مهم است که با آماده سازی خود برای بازار خرس اقدام کنید.

برخی از سرمایه گذاران وحشت می کنند. برخی دیگر می دانند که اوراق بهادار آنها در سهام رشد سود سهام با کیفیت بالا با سابقه طولانی در پرداخت سود سهام پایدار یا افزایش از طریق رکود اقتصادی سرمایه گذاری می شود.

این سرمایه گذاران به خوبی آماده شده سود سهام خود را با قیمت های بسیار مطلوب در طول بازار خرس سرمایه گذاری می کنند. اگر آنها هنوز در حال صرفه جویی در هزینه هستند ، به جای فروش از ترس ، به اوراق بهادار خود اضافه می کنند.

از نظر ذهنی برای رکود بعدی برای تحقق موفقیت در بازار سهام در هنگام وحشت دیگران آماده باشید.

سایر لیست های سود سهام

لیست اشرافی سود سهام تنها راهی برای نمایش سریع سهام است که به طور مرتب سود سهام افزایش می یابد.

• لیست اشرافی سود سهام با عملکرد بالا از 20 اشرافی سود سهام با بالاترین بازده فعلی تشکیل شده است.
• لیست دستاوردهای سود سهام از آن تشکیل شده است~350 سهام با 10+ سال سود سهام متوالی افزایش می یابد.
• لیست Kings با بازده بالا از 20 پادشاه سود سهام با بالاترین بازده فعلی تشکیل شده است.
• فهرست سهام بلو چیپ: سهامی که واجد شرایط کسب سود سهام، اشراف بر سود سهام، و/یا پادشاهان سود سهام هستند.
• فهرست سهام با سود سهام بالا: سهامی که برای سرمایه گذاران علاقه مند به بالاترین بازدهی 5 درصد یا بیشتر جذاب است.
• فهرست سهام ماهانه سود سهام: سهامی که هر ماه سود سهام پرداخت می کند، برای 12 پرداخت سود در سال.
• فهرست قهرمانان سود سهام: سهامی که سود سهام خود را برای بیش از 25 سال متوالی افزایش داده اند. توجه: همه قهرمانان سود سهام اشراف بر سود سهام نیستند زیرا اشراف بر سود سهام دارای شرایط اضافی مانند حضور در S& P 500 هستند.
• فهرست رقبای سود سهام: 10 تا 24 سال متوالی سود سهام افزایش می یابد.
• فهرست رقبای سود سهام: 5-9 سال متوالی سود سهام افزایش می یابد.

با تشکر از خواندن این مقاله. لطفاً هرگونه بازخورد، اصلاح یا سؤال را به support@suredividend. com ارسال کنید.