ETF های معکوس

ETF های معکوس از مشتقات مختلف تشکیل شده اند تا از کاهش در ارزش دارایی های اساسی یا معیارها سود ببرند. ETF های معکوس اغلب خرس یا ETF های کوتاه نامیده می شوند.

صندوق های مبادله معکوس (ETF) نوعی امنیت است که از مشتقات (مانند معاملات آتی و گزینه ها) و بدهی تشکیل شده است. آنها به گونه ای طراحی شده اند که از کاهش ارزش یک شاخص اساسی ، کلاس دارایی یا معیار دیگر سود ببرند.

ETF های معکوس به دنبال بازده مخالف همتایان سنتی خود هستند. این ETF های معکوس گاهی اوقات ETF های "خرس" یا "کوتاه" نامیده می شوند.

مثلا :

• اگر یک ETF NASDAQ-100 سنتی در روز 2 ٪ کاهش یابد ، ETF معکوس ردیابی همان شاخص NASDAQ-100 2 ٪ به دست می آورد
• اگر یک ETF NASDAQ-100 سنتی در روز 3 ٪ افزایش یابد ، ETF معکوس ردیابی همان شاخص NASDAQ-100 3 ٪ از دست می دهد

ETF های معکوس نیز گاهی اوقات از آن استفاده می شوند ، به این معنی که عملکرد آنها نسبت 2: 1 (دو برابر) یا حتی 3: 1 (سه گانه) را برای بازده روزانه خود در سهام هدف قرار می دهد. ETF های اهرمی معکوس به طور مشابه با همتایان اهرم غیر وارونه خود کار می کنند ، آنها فقط بازده متضاد را ارائه می دهند ، این ETF های اهرمی با جزئیات بیشتر در مقاله فوق توضیح داده می شوند.

به عنوان مثال: اگر یک ETF NASDAQ-100 سنتی در روز 2 ٪ کاهش یابد ، ETF معکوس 3 برابر با ردیابی همان شاخص NASDAQ-100 6 ٪ به دست می آورد.

ETF های معکوس چگونه ساخته می شوند؟

مدیران صندوق ETF های معکوس سعی می کنند با استفاده از ترکیبی از بدهی ، مشتقات و بعضی اوقات عدالت ، به بازگرداندن سهام معکوس (برعکس) از سهام شرکت شاخص/دارایی زیربنایی برسند.

این وجوه معمولاً عملکرد روزانه را هدف قرار می دهد و پس از هزینه و هزینه معاملات برای مدیران صندوق ، این صندوق ها ممکن است در صورت نگه داشتن مدت زمان طولانی تر ، به طور بالقوه تحت فشار قرار گیرند.

به عنوان مثال: برخی از ETF های معکوس که از گزینه ها و قراردادهای آتی استفاده می کنند باید به دلیل انقضا این قراردادها ، موقعیت های خود را "رول" یا بسته کنند. با توجه به حق بیمه قابل توجه قرارداد و هزینه های وام گرفتن یا استفاده از حاشیه مدیران صندوق ، این صندوق ها معمولاً بازده معکوس یا متضاد ETF های غیر وارونه مربوطه را در دوره های زمانی طولانی تر ردیابی نمی کنند.

ETF های معکوس به دلیل این عوامل به طور کلی به عنوان سرمایه گذاری های کوتاه مدت توسط اکثر معامله گران استفاده می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ETF خاص که به آن علاقه دارید ، همیشه می توانید یک برگه حقوقی ETF را در وب سایت صادرکننده جستجو کنید.

جوانب مثبت و منفی ETF های معکوس

یکی از اصلی ترین مزایای ETF های درون ریز ، امکان تجارت این موارد در حساب های ثبت شده (مانند TFSA یا RRSP) است. به طور معمول ، در یک حساب ثبت شده ، شما نمی توانید امنیت را برای سودآوری از کاهش قیمت سهم (به دلیل قوانین CRA) به فروش برسانید.

با این وجود ETF های معکوس می توانند در همه حساب ها خریداری و فروخته شوند ، بنابراین به شما در معرض منفی در کلاس های دارایی مشترک ، شاخص ها یا معیارهای دیگر به روشی جایگزین قرار می گیرند.

برخی از مزایای مشترک دیگر و اشکالاتی از ETF های معکوس را در زیر مشاهده کنید:

مزایای ETF های معکوس

خطرات یا پایین آمدن ETF های معکوس

این مقاله فقط برای اهداف آموزشی و آموزشی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان هر نوع مشاوره تجارت یا سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

دروس مرتبط

آیا می خواهید عمیق تر شیرجه بزنید؟

حاشیه 101

هنگام استفاده از آن برای سرمایه گذاری های خود ، در مورد استفاده از یک حساب غیر ثبت شده و اطلاعات مهم اطلاعات کسب کنید.

سهام 201

درک کنید که چگونه هزینه های ECN کار می کند ، مسیرهای مختلف سفارش ، فروش کوتاه و سایر مفاهیم واسطه هنگام سرمایه گذاری در سهام.

ETFS 101

کشف کنید که صندوق های معامله شده مبادله ای چیست ، چگونه کار می کنند و چگونه می تواند به نفع نمونه کارها شما باشد.

سوالات بیشتری دارید؟

به ما بگویید که با چه چیزی به کمک نیاز دارید ، و ما شما را با متخصص مناسب در تماس خواهیم گرفت.

افتتاح یک حساب

به دنبال باز کردن یک حساب جدید هستید؟ما در اینجا برای شما هستیم ، در هر مرحله از راه.

ساعت ها: دوشنبه-جمعه ، 9 صبح تا 4:45 بعد از ظهر EST

بدون عوارض در کانادا

دوشنبه-پنجشنبه ، 8:30 صبح تا 8 بعد از ظهر EST جمعه ، 8:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر EST

پشتیبانی از حساب کاربری خود

اگر در مورد حساب کارگردانی موجود خود سؤالی دارید ، تیم ما از کمک به شما خوشحال است.

ساعت ها: دوشنبه-جمعه ، 7:30 صبح تا 8 بعد از ظهر EST

بدون عوارض در کانادا

دوشنبه-جمعه ، 7:30 صبح تا 8 بعد از ظهر EST

پشتیبانی حساب QuestWealth

اگر در مورد حساب QuestWealth موجود خود سؤالی دارید ، تیم ما از کمک به شما خوشحال است.

ساعت ها: دوشنبه-جمعه ، 7:30 صبح تا 8 بعد از ظهر EST

بدون عوارض در کانادا

دوشنبه-جمعه ، 7:30 صبح تا 8 بعد از ظهر EST

میز تجارت

معامله گران ما می توانند به شما در ایجاد معاملات ، سهام ژورنال و موارد دیگر کمک کنند.

بدون عوارض در کانادا

دوشنبه-جمعه ، 7 صبح تا 8 بعد از ظهر EST

FX و تحویل شرکت

تیم FX شرکت ما می تواند به سؤالات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد شرکت شما یا تحویل ارز کمک کند.

دوشنبه-جمعه ، 8 صبح تا 5 بعد از ظهر EST

FX & CFDS

اگر در مورد حساب FX & CFD موجود خود سؤالی دارید ، تیم ما خوشحال است که کمک کند.

ساعت ها: دوشنبه-جمعه: 9:00 صبح تا 5:00 بعد از ظهر ET

بدون عوارض در کانادا

دوشنبه-پنجشنبه ، 8 صبح تا 9 بعد از ظهر EST جمعه ، 8 صبح تا 5 بعد از ظهر یکشنبه ، 5 بعد از ظهر تا 9 بعد از ظهر EST

• روز سال نو
• روز خانواده
• جمعه خوب
• روز کارگر
• روز کریسمس

رسانه ها

روی یک خبر یا مقاله در مورد Questrade کار می کنید؟تیم رسانه ای برای کمک به اینجا است.

اطلاعات کلی

یک سوال کلی دارید؟در رسانه های اجتماعی به ما دسترسی پیدا کنید. ما می توانیم در مورد سؤالات مربوط به سرمایه گذاری انواع حساب ، مهلت ها و موارد دیگر به شما کمک کنیم.

به دلایل امنیتی ، ما نمی توانیم جزئیات خاصی را در مورد حساب های فردی ، منابع یا بودجه در رسانه های اجتماعی ارائه دهیم ، و همچنین نمی توانیم مشاوره سرمایه گذاری ارائه دهیم.

شرکت مدیریت ثروت Questrade (QWM) و Questrade ، Inc. اعضای گروه شرکت های Questrade هستند. گروه شرکت Questrade به معنای گروه مالی Questrade و شرکت های وابسته به آن است که سپرده ، سرمایه گذاری ، وام ، اوراق بهادار ، وام ها و سایر محصولات یا خدمات را ارائه می دهد.

اطلاعات موجود در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید به عنوان مشاوره مالی یا سرمایه گذاری توسط هر فرد مورد استفاده یا تفسیر قرار گیرد. اعتقاد بر این است که اطلاعات به دست آمده از اشخاص ثالث قابل اعتماد است ، اما هیچ نمایندگی یا ضمانتی ، بیان یا ضمنی توسط Questrade ، Inc. ، شرکت های وابسته به آن یا هر شخص دیگری به صحت آن ارائه نمی شود.

Questrade ، Inc. یک فروشنده سرمایه گذاری ثبت شده ، عضو سازمان نظارتی صنعت سرمایه گذاری کانادا (IIROC) و عضو صندوق حمایت از سرمایه گذار کانادا (CIPF) است که مزایای آن محدود به فعالیت های انجام شده توسط Questrade ، Inc استQWM عضو IIROC یا CIPF نیست.

شرکت مدیریت ثروت Questrade یک مدیر پرتفوی ثبت شده ، مدیر صندوق سرمایه گذاری و فروشنده بازار معاف است.

Questrade ، Inc. خدمات اداری ، تجارت ، حضانت و گزارشگری را برای کلیه حساب های QuestWealth ارائه می دهد.